店頭セールス声かけ読本 page 13/18

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店頭セールス声かけ読本

第３章●通帳情報から声かけを実践する年月日お取引内容普通預金（兼お借入明細）お支払い金額お預かり金額差引き残高（円）26-10-05 ATM（214）50,000 1,204,54226-10-10振込〇〇小学校75,000 1,129,54226-10-15振込△△塾120,000 1,009,54226-10-25給与345,233 1,354,77526-10-25 ATM（214）60,000 1,294,77526-10-31住宅ローン返済105,932 1,188,84326-10-31 ATM（214）100,000 1,088,84326-10-31水道料8,239 1,080,60426-11-05××カード203,112 877,49226-11-08●●ガス7,349 870,14326-11-08電気料12,911 857,23226-11-11 ATM（209）30,000 827,23226-11-14ATM（214）40,000787,23226-11-19振込〇〇〇〇25,000762,23226-11-25給与339,8321,102,06426-11-29住宅ローン返済105,932 996,132に回せないというケースもあるでしょう。りが最も大変な時期です。出費が多く、貯蓄金と教育資金が重なる時期は、家計のやりく老後資金」といわれます。一般的に、住宅資人生の三大資金は、「住宅資金・教育資金・がいるということです。を組んで購入した持ち家に住んでおり、子供ここから分かるのは、お客様は住宅ローンが多いのが特徴です。ンの返済、学費の振込など、毎月お金の動きほか、クレジットカードの支払い、住宅ロー給与振込口座であり、公共料金の引落しのとして利用していることが推測されます。このタイプのお客様は、家計のメイン口座公共料金の引落し、ローン返済、学費振込等があり、入出金の回数が多いＴｙｐｅ2◆出費多め型（30代）107