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バンクビジネス

  • バンクビジネス NO.976 2018年11月1日号
  • 定価:1,008円(税込)
個人型DCの手続きとお客様への情報提供
~兼務規制緩和を踏まえた対応のポイント

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特集
個人型DCの手続きとお客様への情報提供
~兼務規制緩和を踏まえた対応のポイント
個人型DCについて現在、金融商品の販売を行う担当者は兼務規制により専用商品の情報提供等ができませんが、来年7月にはこの規制が緩和されます。本特集では、個人型DCの手続きや情報提供のポイント、兼務規制緩和後の取扱いを解説します。

<マンガ>個人型DCの基本と兼務規制緩和の内容[ MORE >> ]


<ひと目で分かる>個人型DCの手続きと規制緩和のポイント


個人型DCの加入に関する主な書類の見方と留意点

 ①加入等に必要な書類
 ②<サンプルで学ぶ>加入等に必要な書類の見方
  ㋐個人型年金加入申出書
  ㋑事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書
  ㋒個人別管理資産移換依頼書
 

個人型DCに関するお客様の質問への答え方[ MORE >> ]

 ①iDeCoって何? 公的年金とはどう違うの? 
 ②積立商品の一覧に個人型DCがあるけど専業主婦でも有効なの?
 ③50歳代の私でも個人型DCに加入してメリットはあるの?
 ④個人型DCはつみたてNISAとどう違う? どちらがいい?
 ⑤個人型DCは個人年金保険とどう違う? どちらがいい?
 ⑥個人型DCにはどんな商品があるの? 商品はどう選んだらいい?
 ⑦個人型DCにかかる手数料はどれくらいなの? どのように支払うの?
 ⑧加入後に運用商品を見直すことはできるの? どう見直せばいい?
 ⑨会社員の私が掛金の所得控除を受けるにはどんな手続きが必要なの?
 ⑩企業型DCに加入しているけど個人型DCにも入れるの?
 ⑪転職に伴い企業型DCを個人型DCに移換する場合どうしたらいいの?

 

取材企画

フロントランナー・法人営業の達人

東京ベイ信用金庫城東営業部 津山 晃太さん

 

企業の目利きレベルアップシリーズ①

Q&A・ソフトウェア業の見方とアドバイス[ MORE >> ]

 

連載マンガ



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「バランスファンドのタイプの違いを理解して説明していますか?」
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