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Financial Adviser

  • ファイナンシャル・アドバイザー NO.205 2015年12月号
  • 定価:1,080円(税込)
〈ワイド特集〉
いま伝えたい資産運用の着眼点

~情報提供や運用提案に役立つ旬のテーマ10選

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特集
〈ワイド特集〉
いま伝えたい資産運用の着眼点

~情報提供や運用提案に役立つ旬のテーマ10選
 いま、お客さまに伝えるべき運用関連のテーマが目白押しです。来年1月には、証券税制改正、NISAの非課税枠アップ、ジュニアNISAの口座開設開始などが控えており、それへの対応策や活用方法をアドバイスすることが求められています。最近の相場環境に不安を感じるお客さまへの情報提供も重要です。自分にとっての売り時・買い時の判断、米国の利上げが近づく中での新興国への投資の考え方などはきちんと説明すべきでしょう。
 本ワイド特集では、こうした運用関連の旬なテーマを厳選して10項目取り上げてポイントを解説しています。お客さまへの情報提供・運用提案にぜひお役立てください。

PART.1
ジュニアNISAの仕組みと効果的な活用方法

 目黒 政明(生活設計塾クルー代表取締役 ファイナンシャル・プランナー)
 

PART.2
〈非課税枠が120万円にアップ!〉NISAの活用法を再提案する
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 前川 貢(前川FP事務所アドバンス代表)
 

PART.3
〈1月から証券税制が改正!〉外国債券・外貨建てMMFを保有する方へのアドバイス

 目黒 政明(生活設計塾クルー代表取締役 ファイナンシャル・プランナー)
 

PART.4
「リスクコントロール型」ファンドの実力と提案時のポイント

 竹内 慎太郎(三菱アセット・ブレインズ株式会社 執行役員・主席ファンドアナリスト)
 

PART.5
分散・長期投資と適正な資産配分を再考する

 勝盛 政治(三菱アセット・ブレインズ株式会社 アナリスト第一グループ・ファンドアナリスト)
 

PART.6
〈11月4日についに上場〉郵政3銘柄の真価と資産運用への活かし方
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 鈴木 雅光(有限会社JOYnt代表 金融ジャーナリスト)
 

PART.7
〈米国の利上げで資本流出!?〉新興国への投資をどう考えるか

 藤田 亜矢子(野村アセットマネジメント株式会社 経済調査部)
 

PART.8
〈相場の乱高下で悩む人が続出!〉売り時・買い時の考え方と上手な説明方法

 前川 貢(前川FP事務所アドバンス代表)
 

PART.9
「アセット・ロケーション」を意識した効率的な運用の考え方

 岡本 和久(投資教育家&ファイナンシャル・ヒーラー I-Oウェルス・アドバイザーズ(株)代表取締役)
 

PART.10
マイナンバーの導入が金融資産課税に与える影響

 田中 卓也(田中卓也税理士事務所代表 税理士・CFPⓇ)
 

取材企画

FP羅針盤 [ MORE>>]

 NPO法人空家・空地管理センター代表理事 上田真一氏

 
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