ブックタイトル2018 近代セールス社通信教育総合ガイド

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概要

2018 近代セールス社通信教育総合ガイド

預かり資産推進コース退職前後の手続きから運用アドバイスまでを徹底習得!退職前後のアドバイス&こんな方にお勧めします営業店の窓口・渉外担当の方。シニア世代のお客さまへのアドバイスに必要な知識を効率よく身に付け、業績向上に活かしたい方。セールス講座学習のねらい金融機関にとって大きなマーケットである退職前後・シニア世代。本講座は、退職前後の手続きから退職金の運用・ライフプランの構築まで、退職前後・シニア世代のお客さまへのアドバイス法をトータルに学習します。※日本FP協会AFP・CFP R継続教育認定講座受講期間3ヵ月添削指導3回受講料14,040円(税込)●教材(配付内容)テキスト3冊/添削課題・解答用紙(各3部)/学習の手引/質問票/受講番号登録のお知らせ/提出用封筒●執筆・指導講師柳沼正秀(CFPR)菊川久誉(社労士)金杉昌治(社労士)山本晴美(税理士)菱田雅生(CFPR)嶋田雅嗣(CFPR)テキスト構成と主な学習内容1シニア世代とライフプランニングPART1Q&A・退職前後の「ポスト団塊の世代」とは?ポスト団塊の世代とは?/定年退職前後のアドバイスのポイントとは?/他PART2シニア世代と公的年金&企業年金制度シニア世代が加入している公的年金/厚生年金受給額早見表/シニア世代が加入している企業年金制度PART3リタイアメントプラン作成の基本とアドバイスリタイアメントプランの手順と収支全体の把握/セカンドライフのイベントと生活費/親の介護にどう備えるか/住宅ローンの見直しとアドバイス/他PART4退職金運用と金融商品のアドバイス資産を目減りさせない退職金運用の基礎知識/定期性預貯金/個人向け国債/外貨預金/外貨建てMMF/投資信託/ETF/REIT/一時払い終身保険/他2退職前後の手続きとアドバイスPART1年金受給の手続きとアドバイス年金受給前に受けるこんな質問にどう回答するか?/年金受給手続きの流れと留意点/年金加入記録の確認方法とアドバイス/他PART2雇用保険の手続きとアドバイスハローワークへの求職の申込みと手続き/失業給付の支給要件と受給金額・期間/高年齢雇用継続給付の受給とアドバイス/他PART3健康保険の手続きとアドバイス退職後の健康保険の選択肢/選択時のポイントと留意点/退職後の主な給付内容PART4介護保険の基本介護保険の基本PART5退職前後にかかる税金とアドバイス退職金にかかる税金とアドバイス/年金にかかる税金とアドバイス/相続対策の準備とアドバイス/他PART6相続発生時の手続きとアドバイス相続の開始と相続人/相続財産と相続税の計算方法/遺産分割/相続税の申告と納付/社会保険・金融機関関連の届け出と手続き3退職金獲得と資産運用提案PART1退職金獲得のための情報収集とアプローチ訪問先での情報収集とアプローチ/窓口での情報収集とアプローチ/職域での情報収集とアプローチ/退職予定者へのアプローチ話法PART2投資信託の活用と資産運用提案投資信託を活用した退職金・老後資産運用の考え方/運用ニーズ把握のためのヒアリングポイント/他PART3保険商品の活用と資産運用提案保険商品を活用した退職金・老後資金運用の考え方/定額個人年金の活用と運用アドバイス/他PART4ニーズ別・定年前後のライフプランとアドバイス有料老人ホームに夫婦で入居したい/無用なトラブルを防ぐため遺言書を残すことを考えている/他(内容・項目については、一部変更となることもございます)