ブックタイトル2018 近代セールス社通信教育総合ガイド

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概要

2018 近代セールス社通信教育総合ガイド

預かり資産推進コースお客様に最適な商品提案と販売ルール外貨建て保険の説明&セールストークにこんな方にお勧めします営業店の窓口・渉外・預かり資産担当者。外貨建て保険の商品説明やセールストークのポイントを習得し、実績を上げたい方。強くなる講座※日本FP協会AFP・CFP R継続教育認定講座学習のねらい銀行等の主力販売商品の1つとなっている「外貨建て保険」の仕組みや、為替リスク・市場価格調整などの説明ポイント、商品提案のプロセスについて、トーク例を交えて解説します。平成28年5月の保険業法改正に伴う販売上の留意点、アフターフォローの進め方についても学習します。受講期間2ヵ月/3ヵ月添削指導2回/3回受講料9,720円/11,880円(いずれも税込)●教材(配付内容)テキスト2冊/添削課題・解答用紙(各2部/各3部)/学習の手引/質問票/受講番号登録のお知らせ/提出用封筒●執筆・指導講師大泉稔(ファイナンシャルプランナー)塩川治明(地方銀行資産運用部)中内将圭(地方銀行保険担当)横山利香(ファイナンシャルプランナー)テキスト構成と主な学習内容1外貨建て保険のニーズ発掘&商品説明第1章保険セールスの流れと基礎知識Q&A・保険セールスの基礎知識/保険セールスの流れ第2章トーク例で学ぶ・ニーズ発掘のためのお客様への声かけ&アプローチこんなお客様に声かけをしてみよう(定期預金が満期を迎える/退職金を受け取った/相続でまとまった資金が入った/家族に上手に資産を遺したい/他)/お客様のライフプランの聞き取りと問題点の把握/こんなトークをきっかけにお客様にアプローチしよう(低金利/マイナス金利/インフレリスク/老後資金/相続対策)第3章外貨建て保険の仕組みと特徴を理解する外貨建て保険の種類と仕組み(一時払い終身/平準払い終身/個人年金保険)/影響を受けるマーケットの知識第4章トーク例で学ぶ・外貨建て保険の商品説明適用通貨/予定利率/市場価格調整/解約控除の水準/為替手数料/契約費用第5章トーク例で学ぶ・為替リスクの説明はこう行う為替の仕組み/為替相場/為替リスクの説明/運用通貨別の為替水準/為替手数料/為替リスクの軽減方法第6章保険料・保険金に関する税務とお客様への説明ポイント2お客様に最適な商品提案と販売ルール第1章外貨建て保険はお客様のどんなニーズに応えられるか運用ニーズ/年金ニーズ/相続対策/保障ニーズ第2章適合性の判断と商品選びのポイント商品に関するお客様の疑問にこう答える(為替リスクの軽減方法は?/保険会社が破たんしたら?/目標値の設定基準は?/投資信託と何が違うの?/相続対策に活用するメリットは?)/商品選びに関する誤解の解き方第3章〈成功事例と失敗事例から学ぶ〉お客様に最適な商品の提案既に他の金融商品で資産形成ができているが、分散投資をしたいと考えるお客様/老後資金作りを考えるお客様/相続対策を考えるお客様第4章基本的な販売ルールを押さえよう保険販売に関わるルールを理解しよう/Q&A・改正保険業法の基礎知識/改正保険業法に沿った外貨建て保険の販売トーク/販売ルールを甘く見ると、こんな苦情・トラブルに発展する/保険の販売手数料開示義務について第5章アフターフォローの進め方と留意点ケース別・アフターフォローの進め方/クレーム受付時の対応と留意点/乗換え勧誘時にはこんな点に注意しよう(内容・項目については、一部変更となることもございます)