ブックタイトル2018 近代セールス社通信教育総合ガイド

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概要

2018 近代セールス社通信教育総合ガイド

預かり資産推進コース税制優遇措置の詳細と運用アドバイスのトーク例個人型確定拠出年金の提案セールスにこんな方にお勧めします窓口・渉外のセールス担当の方など、個人型DCの仕組みとセールスポイントおよび提案方法をマスターしたい方。強くなる講座※日本FP協会AFP・CFP R継続教育認定講座学習のねらい老後資金づくりにおける確定拠出年金の重要性を踏まえた上で、確定拠出年金の仕組みと税制優遇措置を徹底解説します。また、事例による運用アドバイスのポイントや、属性別にみる個人型確定拠出年金のすすめ方を、実際のトーク例を参考にしながら学びます。受講期間2ヵ月/3ヵ月添削指導2回/3回受講料5,400円/7,020円(いずれも税込)●教材(配付内容)テキスト1冊/添削課題・解答用紙(各2部/各3部)/学習の手引/質問票/受講番号登録のお知らせ/提出用封筒●執筆・指導講師目黒政明(生活設計塾クルー)テキスト構成と主な学習内容序章退職後の生活設計の重要性と確定拠出年金老後の生活を支える仕組み/老後の収入と支出/老後は長い/高まる自助努力の必要性と確定拠出年金第1章確定拠出年金の全体像を理解する「確定給付型」年金と「確定拠出型」年金の違い/企業型の仕組み/個人型の仕組み/拠出限度額/運用の実際/給付(年金・一時金)の受取り/離職・転職時の扱い/税制上の優遇措置/手数料/運営管理機関選択のポイントと加入手続第5章タイプ別にみる個人型確定拠出年金のすすめ方とトーク例加入をすすめる前の留意点とトーク例/会社員へのすすめ方とトーク例/公務員へのすすめ方とトーク例/自営業者へのすすめ方とトーク例/専業主婦(夫)へのすすめ方とトーク例第2章2016(平成28)年5月の改正事項を理解する改正事項の全体像/すべての現役世代が加入可能に/脱退一時金要件の厳格化/拠出限度額の年単位化/運用の改善/ポータビリティ(年金資産の持ち運び)の拡充/中小企業向け新制度の創設とその他の改正事項第3章税制優遇措置の徹底理解拠出時の税制優遇/手数料を考慮した個人型の実質的なメリット/運用時の税制優遇/給付時の税制優遇第4章運用アドバイスのポイント確定拠出年金用の定期預金と保険商品の商品内容/投資信託選びのポイント/確定拠出年金の特徴を踏まえた運用アドバイスの例/NISAと確定拠出年金の比較/ケーススタディでみる運用アドバイスとトーク例(内容・項目については、一部変更となることもございます)