ブックタイトル2017 近代セールス社通信教育総合ガイド

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概要

2017 近代セールス社通信教育総合ガイド

テキスト構成と主な学習内容学習のねらいこんな方にお勧めします 税制優遇措置の詳細と運用アドバイスのトーク例序章 退職後の生活設計の重要性と確定拠出年金退職後の生活を支える仕組み/退職後の収入と支出の実際:高齢無職世帯の収入と支出/高まる自助努力の必要性と確定拠出年金第1章 確定拠出年金の全体像を理解する確定給付型年金と確定拠出型年金の違い/企業型の仕組み/個人型の仕組み/拠出限度額/運用の実際/年金(老齢給付金)の受取り/離職・転職時の扱い/税制上の優遇措置/手数料第2章 2016(平成28)年5月の改正事項を理解する個人型への加入(拠出)可能範囲の拡大(すべての現役世代が加入可能に)/脱退一時金要件の厳格化/拠出限度額の年単位化/運用の改善/ポータビリティ(年金資産の持ち運び)の拡充/中小企業向け新制度の創設第3章 税制優遇措置の徹底理解拠出時の税制優遇/企業型の場合、マッチング拠出した場合、前払い退職金との選択制の場合/個人型の場合/運用時の税制優遇/手数料を考慮した実質的なメリット/給付時の税制優遇/一時金で受け取る場合/年金で受け取る場合/NISA、財形年金貯蓄、個人年金保険との比較第4章 運用アドバイスのポイント確定拠出年金用の定期預金と保険商品の商品内容/投資信託選びのポイント/確定拠出年金の特徴を踏まえた運用アドバイスの例/NISAと確定拠出年金の比較/ケーススタディでみる運用アドバイスとトーク例第5章  タイプ別にみる個人型確定拠出年金のすすめ方とトーク例加入をすすめる前に留意しておくべきトーク例/会社員へのすすめ方とトーク例/公務員へのすすめ方とトーク例/自営業者へのすすめ方とトーク例/専業主婦(夫)へのすすめ方とトーク例 窓口・渉外のセールス担当の方など、個人型DCの仕組みとセールスポイントおよび提案方法をマスターしたい方。老後資金づくりの決め手となる個人型DCを徹底解説!個人型確定拠出年金の提案セールスに強くなる講座●教材(配付内容)テキスト1冊/添削課題・解答用紙(各2部/各3部)/学習の手引/質問票/受講番号登録のお知らせ/提出用封筒●執筆・指導講師目黒政明(生活設計塾クルー)受講期間2ヵ月/ 3ヵ月添削指導2 回/ 3 回受講料5,400円/7,020円(いずれも税 込) 老後資金づくりにおける確定拠出年金の重要性を踏まえた上で、確定拠出年金の仕組みと税制優遇措置を徹底解説します。また、事例による運用アドバイスのポイントや、属性別にみる個人型確定拠出年金のすすめ方を、実際のトーク例を参考にしながら学びます。 (内容・項目については、一部変更となることもございます)新講座(2016年11月開講)NOW PRINTING !