ブックタイトル2018 近代セールス社通信教育総合ガイド

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概要

2018 近代セールス社通信教育総合ガイド

税務・財務・年金・人事コース今日から話せる年金アドバイス&預かり資産等各種取引への展開方法年金口座の獲得とメイン化推進講座こんな方にお勧めします営業店の年金専門担当者、窓口・渉外担当者。公的年金を話題に、年金受給者・受給見込者向けに各種セールス展開を図りたい方。※日本FP協会AFP・CFP R継続教育認定講座学習のねらいお客さまのライフプランに沿った公的年金の「制度」「手続き」「相談」について平易に解説。年金口座の新規獲得や指定替えに加えて、投資信託・保険等の預かり資産、リフォームローン、相続対策、家族取引展開など、家計メイン化のセールス手法について、トーク例を交えて多面的に解説します。受講料受講期間2ヵ月/3ヵ月添削指導2回/3回9,720円/11,880円(いずれも税込)●教材(配付内容)テキスト2冊/添削課題・解答用紙(各2部/各3部)/学習の手引/質問票/受講番号登録のお知らせ/提出用封筒●執筆・指導講師井上義教(社会保険労務士)當舎緑(社会保険労務士)テキスト構成と主な学習内容1公的年金の制度・手続き・相談に強くなる編第1章公的年金制度の基礎知識公的年金制度の全体像と被保険者の種類を理解するわが国の公的年金制度/公的年金制度の体系/公的年金の被保険者第2章国民年金の基礎知識国民年金等の年金額と保険料について理解する老齢基礎年金の概要/老齢基礎年金の支給要件/国民年金の保険料/保険料の免除/保険料の追納/保険料の後納/老齢基礎年金の年金額/老齢基礎年金の支給の繰上げ・繰下げ/年金額の改定方法/障害年金の概要/他第3章厚生年金の基礎知識厚生年金の老齢、障害、遺族の各年金について理解する老齢厚生年金/障害厚生年金・障害手当金/遺族厚生年金/厚生年金と共済年金の一元化/離婚時の年金分割/企業年金や確定拠出年金第4章年金相談の基礎知識年金相談の基本とよくある質問への回答を理解する事前の年金相談/ねんきんネット/年金見込額照会回答票/年金額の試算/年金相談に当たり知っておきたい事項/他第5章年金請求手続きの基礎知識「年金請求書」の概要と手続き方法について理解する年金の手続き/年金請求の意義と手続きの流れ/年金請求をする前の準備/遺族年金・障害年金の年金請求/各種手続きの仕組み/年金の支払い/年金受給開始後の手続き/配偶者(60歳未満)の手続き2年金受給者の家計メイン化に強くなる編第1章年金受給者の金融ニーズ年金受給者のライフプランと資金背景を確認しておこう人生後半期のライフプランを押さえておこう/データで見る高齢期の家計収支/人生後半期のライフプランとキャッシュフロー表第2章年金口座の新規獲得と指定替えの実践方法お客様へのアプローチのタイミングとセールストークを身につけよう年金受給口座の新規獲得のためのアプローチ/年金受給口座の指定替えのためのアプローチ/遺族年金・障害年金受給者へのアプローチ/年金受給者から家族取引への展開第3章年金受給者への営業推進老齢年金受給者に対するリフォームローンの提案/老齢年金受給者に対する相続対策の提案/年金受給者の貸金庫取引から他の取引への展開/老齢年金受給者に対する資産運用商品の提案パート1/老齢年金受給者に対する資産運用商品の提案パート2/老齢年金受給者に対する資産運用商品の提案パート3/他第4章年金推進Q&Aお客様対応力を磨いて年金取引ニーズに応えていこう窓口における高齢者取引の際の注意点/来店するお客様への声かけのタイミング/振込金融機関を検討中のお客様への声かけ/他行に年金受給口座を奪われないための防衛策は!?/お客様に年金額をお知らせするための簡便な方法は?(内容・項目については、一部変更となることもございます)