バンクビジネス

  • バンクビジネス NO.974 2018年10月1日号
  • 定価:1,008円(税込)
NISAのロールオーバー対応
~非課税期間満了時のアドバイス&移管手続き

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特集
NISAのロールオーバー対応
~非課税期間満了時のアドバイス&移管手続き
今年の年末、NISAの非課税期間満了に伴い、金融機関ではロールオーバーなどの手続きを行わなければなりません。本特集では、お客様へのアドバイスや移管手続きを解説します。

NISA非課税期間満了に伴う手続きを適切に行おう


図解 NISAの特徴とロールオーバーの仕組み


ひと目で分かる 非課税期間満了に伴う手続きと流れ


非課税期間満了に関する質問にはこう答えよう[ MORE >> ]

 ①そもそもロールオーバーがよく分からない…
 ②ロールオーバーしないとどうなるの?
 ③120万円までしかロールオーバーできないの?
 ④一部だけロールオーバーすることは可能なの?
 ⑤他の金融機関からお宅の口座にロールオーバーはできるの?
 ⑥いつまでにロールオーバーの申込みをすればいいの?
 ⑦特定口座に移った投資信託を再度NISA口座に移すことはできる?
 ⑧ロールオーバーした投資信託を後で特定口座に移すことはできる?
 ⑨年内の売却を選択した場合いつまでに売却すれば非課税が適用される?
 ⑩ロールオーバーした場合の時価等が記載されたお知らせはもらえるの?
 ⑪マイナンバーを提供しないとロールオーバーはできないの?
 

ロールオーバーに関する相談にはこう対応しよう

 ①ロールオーバーの検討方法の相談 
 ②当初より値下がりしている状況でのロールオーバー相談
 ③当初より値上がりしている状況でのロールオーバー相談
 ④来年の非課税投資枠での新規投資希望もある場合の相談
 ⑤資産配分が変わってしまった場合のロールオーバー相談
 

「ロールオーバー対応」こんなときどうする?

 ①一部を特定口座に移管して残りをロールオーバーしたいと言われた…
 ②残高の一部を売却してロールオーバーしたいと言われた…
 ③120万円超の残高を全額ロールオーバーしたいと言われた…
 ④現在は他行でNISAを利用するお客様にロールオーバーを依頼された…
 ⑤つみたてNISAの継続もロールオーバーも行いたいと言われた…
 

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沼図信用金庫御殿場営業部 東 勇一さん

 

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