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バンクビジネス

  • バンクビジネス NO.953 2017年11月15日号
  • 定価:1,008円(税込)
つみたてNISAもスタート!資産形成相談への対応法
~積立型商品の特徴を押さえたアドバイス

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特集
つみたてNISAもスタート!資産形成相談への対応法
~積立型商品の特徴を押さえたアドバイス
来年1月にはつみたてNISAが加わることから、今後、資産形成層からの相談が金融機関でも増えることでしょう。本特集では、積立型商品の説明方法やアドバイスの仕方などを解説します。

お客様の資産形成ニーズを捉え積立型商品を活用した適切な提案につなげよう

 

若いお客様に伝えたい積立のメリットと説明方法

 ①主な積立型商品の特徴を押さえておこう[ MORE >> ]
 ②積立のメリットはこのように説明しよう
 

資産形成層への提案時に生じる悩みはこう解決する

 ①そもそも資産形成層との接点が少なくアプローチができない
 ②「いまの収入で貯蓄なんて無理…」と言われたときにうまく切り返せない
 ③若いお客様に「投資にメリットを感じない…」と断られてしまうことが多い
 ④「積立で少額投資しても効果が薄い」と言われて断られてしまう
 ⑤積立投資でもリスクがあると伝えると投資を敬遠されてしまう
 ⑥積立投資を行うことの重要性をお客様にうまく伝えられない
 ⑦個別元本とは何か、基準価額とどう違うのかうまく説明できない
 ⑧積立投信の中でどれがお客様に最適なのかうまく選定できない
 

つみたてNISAの提案と開設手続きを押さえよう

 ①つみたてNISAの提案はこう行おう[ MORE >> ]
 ②つみたてNISAの手続きはこう行おう
 

取材企画

フロントランナー・法人営業の達人

富士宮信用金庫業務部企業開拓課 渡辺一輝係長

 

高齢者対応レベルアップシリーズ①

行職員が実践したい
「バリアフリーな話し方」
 

連載マンガ

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「『目標利益計画』作成の意義」
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