最新号のご案内

平成29年1月から、個人型確定拠出年金の加入対象者の範囲が公務員や第3号被保険者(専業主婦等)などにも拡大されます。お客様にとってはメリットの大きい制度であり、金融機関にとっても利用推進に取り組むことで若年層や長期取引につながる顧客を獲得するチャンスになります。そこで本特集では、個人型確定拠出年金のメリットを押さえたうえで、利用推進のポイントを解説します。

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  • 近代セールス NO.1267 2017年2月1日号
  • 定価:1,265円(税込)
11月のアメリカ大統領以降、金利上昇・ドル高に転じるほかマーケットは大きく動きを見せました。窓販現場からは「相場上昇に乗じて買い増したいが、タイミングがつかめない」といった声が聞かれ、預かり資産担当者にとってはお客様に対し慎重な対応が求められる環境となっています。本特集では、米大統領選以降の相場変動についてみたうえで、お客様への先行き見通しの説明法や今後の運用アドバイスの方法などを解説します。

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