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コロナショックによって一時的にマーケットが大きく下落しましたが、一部を除き、多くのファンドが基準価額を戻しています。ただ世界経済低迷の長期化が予想されることを踏まえると、 当初立てたポートフォリオを見直したいと考えるお客様も多いはずです。そこで本特集では、ポートフォリオの立て方に関する基本知識から見直しのポイント、ポートフォリオをきっかけにしたアプローチ方法について取り上げます。

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次号のお知らせ

  • 近代セールス NO.1360 2020年12月15日号
  • 定価:1,320円(税込)
コロナによる環境の激変により、事業承継を考える経営者が増加。ただ、業績悪化や経営者保証がネックとなり、なかなか1歩踏み出せないケースも少なくありません。
本総特集では、事業承継と経営者保証に焦点を当てて、早期に着手してもらうための初期対応や、相談対応のポイントを紹介します。

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