- 家計メイン化につながる「NISA口座」の獲得手法がよく分かる講座
受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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2ヵ月 | 11,000円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 13,200円(税込) | 3回 |
学習のねらい
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テキスト構成(クリックで内容が表示されます)
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第1分冊:NISAの徹底理解と口座開設の手続き
序章 NISA口座を獲得する重要性
NISA口座はメイン化の入口
第1章 NISAの概要
NISAの概要を理解する/ジュニアNISAの概要を理解する/つみたてNISAの概要を理解する/口座開設の概要を理解する
第2章 NISAの魅力
一括で投資した場合の非課税メリット/積立で投資した場合の非課税メリット
第3章 顧客の疑問にはこう答える<Q&A>
制度の概要と口座の仕組みに関するQ&A/運用商品や非課税枠の活用に関するQ&A
第4章 口座開設の手順
開設手続きの流れと必要書類
第5章 NISA口座勧誘時の留意事項
NISA口座勧誘時の留意事項/ジュニアNISA特有の留意事項/つみたてNISA特有の留意事項/商品勧誘時の適合性の原則とリスク説明の重要性
第6章 「NISA口座」開始後の投資信託の税金
証券税制とNISAの非課税メリット
第2分冊:NISAの推進方法とセールストーク
第1章 NISA口座勧誘時の説明とトーク例
NISAの存在を知ってもらう/投資に対して否定的な考えを持っているお客様/投資に興味はあるが経験がないお客様/過去の失敗経験で投資に消極的なお客様/投資経験が豊富な既存のお客様/非課税枠に関する説明/相続対策ニーズのあるお客様/既に他金融機関で口座開設を行っているお客様
第2章 NISAの特徴を活かした運用アドバイスとトーク例
NISAに適した商品アドバイス/積立投資で活用する/毎月分配型とNISA/退職金運用とNISA/NISAをきっかけとした運用内容の見直し/特定口座とNISAの使い分け
第3章 投信乗り換え時の損益分岐点の考え方
投資信託のNISA口座への乗り換え
第4章 長期・分散投資の有効性の説明方法
短期投資と長期投資/集中投資と分散投資/リバランスの重要性と効果/バランス型ファンドとNISA
第5章 商品勧誘時のリスク説明のポイント
顧客のリスク許容度と商品選択/代表的なリスク説明のポイント
第6章 世代別・ニーズ別アプローチとアフターフォローのトーク例
資産形成層への提案/退職金運用への提案/年金世代への提案/リスク許容度が低いお客様への提案/リスク許容度が高いお客様への提案/顧客との関係強化を図る
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受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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2ヵ月 | 11,000円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 13,200円(税込) | 3回 |
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