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  • 「顧客本位の業務運営」に則った 預かり資産提案講座
信頼関係の構築から始める運用提案
受講期間 受講料 添削指導 お申し込み
2ヵ月 9,720円(税込) 2回
3ヵ月 11,880円(税込) 3回

学習のねらい

金融庁が2017年3月に公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」の中では、金融機関が顧客目線に立ち、顧客が求める運用商品を正しく説明・提案することが求められています。本講座は、「顧客本位の業務運営」に関する基本的な知識と、運用提案における実践のポイントについて、トーク例を用いたケーススタディ形式で解説します。
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2ヵ月 9,720円(税込) 2回
3ヵ月 11,880円(税込) 3回