近代セールス社 BOOK STORE

テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

• 第1分冊　ルール＆サンプル編①

  PART_01　サポートの必要性と提案メニューを知ろう

  -Q&Aで理解する　高齢顧客の資産管理・承継の重要性が高まっている背景と、地域金融機関によるサポートが必要な理由
  -地域金融機関に提案可能なメニューを知っておこう
  資産管理対策の一覧／資産承継対策の一覧
  -提案対象のお客さまかどうかはココをチェックして判断しよう
  本人の心身に関するもの／家族に関するもの／財産に関するもの／本人の意向に関するもの

  PART_02　基本的な提案メニューを学ぼう

  -承継対策に関する基本的なルールを知っておこう
  相続制度の基本／相続税制の基本／相続対策の基本
  -生命保険の機能を学ぼう
  -遺言のルールと遺言書の書式を学ぼう
  -生前贈与の仕組みと必要書類の書式を学ぼう
  -生前売却のルールを学ぼう

  第2分冊　ルール＆サンプル編②

  PART_01　サポートの必要性と提案メニューを知ろう

  -信託の基本を学ぼう
  信託の基本的な仕組み／顧客と金融機関のメリット・デメリット／信託商品の種類／トラブル防止のポイント／
  -資産保全のための信託の仕組みを学ぼう
  -不動産の管理・有効活用のための信託の仕組みと書類の書式を学ぼう
  -特定贈与信託（特定障害者扶養信託）のルールと書類の書式を学ぼう
  -暦年贈与信託のルールと書類の書式を学ぼう
  -遺言代用信託のルールと書類の書式を学ぼう
  -遺言信託（遺言執行予諾業務）のルールと書類の書式を学ぼう
  -遺産整理業務の仕組みを学ぼう
  　仕組み／利用に向いている人／顧客と金融機関のメリット・デメリット／手続の進め方／利用をアドバイスする際の注意点／契約書の基本的なフォーマットと見方／など

  PART_02　日常の支援・後見をする制度を学ぼう

  -成年後見制度の基本を学ぼう
  制度の概要／任意後見制度との違い／顧客と金融機関のメリット・デメリット／金融機関の取引への影響
  -任意後見制度のルールと書類の書式を学ぼう
  -任意代理制度（財産管理等委任契約）のルールと書類の書式を学ぼう
  -日常生活自立支援事業の仕組みを学ぼう
  -法定後見制度の仕組みを学ぼう
  　どんなときに利用する制度なのか／制度利用の流れ／顧客とその家族のメリット・デメリット／金融機関の取引への影響／利用をアドバイスする際の注意点／契約書の基本的なフォーマットと見方／など
  -リバースモーゲージのルールを学ぼう
  仕組み／利用が向いている人／顧客と金融機関のメリット・デメリット／手続きの進め方／利用をアドバイスする際の注意点

  第3分冊　ニーズ発掘＆提案編

  PART_01　お客様のニーズを発掘しよう

  -資産管理・承継対策の必要性をこんな人に気づいてもらおう
  子供が遠方に住んでいるお客様／自分の面倒を見てくれる子供と独立している子供がいるお客様／特定の子やその子供（孫）ばかり援助しているお客様／お金のことは家族に知られたくないお客様／子供との仲が良くないお客様／他、全34ケース

  PART_02　資産管理・承継対策を提案しよう

  -ニーズ別 こんな提案で資産の管理・承継を支えよう
  基礎編：遺言／生命保険／生前贈与／生前売却／信託 の提案
  応用編：資産の多くが自宅不動産の人／事業の後継者である長男に自社株を相続させるが、それ以外の子たちに渡せる資産が少ない人／判断能力の衰えが徐々に不安になってきた人／他、全13ケースの複合的な提案