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  • バンクビジネス　NO.1090　2025年10月号
  • 定価:1,100円（税込）
NISAの未稼働口座にはこうアプローチする！
～制度２年目の現在地と口座活性化の声かけ
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特集
NISAの未稼働口座にはこうアプローチする！
～制度２年目の現在地と口座活性化の声かけ
新NISA制度がスタートして1年半が経過しました。口座獲得競争は一服しましたが、開設後動きのない「未稼働口座」も増えています。そこで本特集では、新NISAの現状と見えてきた課題を整理するとともに、未稼働口座を保有するお客様へのアプローチのポイントについて解説します。

【マンガ】NISAのアフターフォローは未稼働口座へのアプローチがカギ！

データでみる新NISAの現在地と課題

まずはここを押さえる！ 未稼働口座への対応Ｑ＆Ａ

Ｑ１そもそもなぜ未稼働口座が発生してしまうの？
Ｑ２営業店の中で動きのないNISA口座はどう見つければいい？
Ｑ３アフターフォローってどんなタイミングで行えばいいの？
Ｑ４未稼働口座を保有するお客様へフォローする際の留意点は？

未稼働口座を保有するお客様はこんなトークで来店誘致しよう

こんなお客様にはどう対応？ NISA口座活性化のアプローチポイント

①流行っているからと口座を開設したもののそこから運用を始めていない運用初心者のお客様
②運用経験があり口座を開設したがどのタイミングで始めればよいか悩んだまま未稼働となっているお客様
③口座は開設したもののどう運用したらよいかわからず未稼働になっている高齢のお客様
④他の金融機関にＮＩＳＡ口座を保有しているが未稼働であるとわかったお客様
 

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