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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.1102　2026年7月号
  • 定価:1,100円（税込）
金利上昇のいま取り組みたい
預金獲得の声かけアプローチ
～属性別のトーク例とプラスワン提案
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特集
金利上昇のいま取り組みたい
預金獲得の声かけアプローチ
～属性別のトーク例とプラスワン提案
金利上昇局面のいま、預金獲得の重要性はいっそう高まっています。ただそうはいっても、闇雲に声をかけるだけではなかなか預金獲得にはつながりません。そこで本特集では、お客様属性別の声かけや、ライフプランに合わせたアプローチ方法、預金獲得を足がかりにした運用商品の提案ポイントなどについて解説します。

マンガ　金利ある世界のいま なぜ預金獲得が重要なの？

知っておきたい！ 金利上昇がもたらす様々な影響

お客様別 預金獲得につなげる声かけ例

〈個人先ターゲット〉
①給振アプローチ先への声かけ
②子育て世帯の方への声かけ
③プレリタイア〜退職直後の方への声かけ
④投資初心者の方への声かけ
⑤相続・不動産関連の相談者の方への声かけ
〈法人先ターゲット〉
①スタートアップ企業への声かけ
②補助金利用先・設備投資先への声かけ
③メイン行に対し不満のある法人先への声かけ

預金口座からこんな取引に波及させていこう

特別企画

社会保険の適用拡大に関するQ＆A
 

取材企画

奮闘！プレイングマネージャーの仕事術
さがみ信用金庫 湯本支店　保田 裕紀さん


 

連載マンガ

▲教えて雷太くん！
あかりの窓口奮闘記

子どもの教育資金の準備を
始めたいと考えている
お客様への案内





 

▲ようこそ！まほろば町支店

お客様が本当に求めている
提案ができているか







 

  • 好評連載（クリックで内容が表示されます）