Financial Adviser

  • ファイナンシャル・アドバイザー NO.248 2022年春号
  • 定価:1,980円(税込)
1.定年前後のお客様の運用相談に強くなる
2.ここがポイント! 令和4年度の税制改正

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特集
1.定年前後のお客様の運用相談に強くなる
2.ここがポイント! 令和4年度の税制改正
定年退職を迎え、退職金の受取りをきっかけに資産運用に興味を持ったり、自身の資産を今後どうしていくかについて悩んでいるお客様は多い。特集1では、定年退職前後の方が抱える資産運用に関する悩みや疑問を、運用経験の有無に分けて挙げ、一問一答形式でこたえていく。特集2では、昨年末に発表となった令和4年度税制改正大網の中から、特にFPが気をつけて見ておかなければならない改正項目を取り上げ、その内容や注意すべきポイントを解説する。

特集1


定年前後のお客様の運用相談に強くなる

 ―― 一問一答・こんな質問にどう答えるか⁉
 

「定年前後」と一括りにするのではなく お客様個々に向き合うアドバイスを[ MORE>>]

   金指光伸
 

Q&Aで学ぶ 定年前後のお客様の資産運用に関する悩み・疑問にはこうこたえよう


<投資・運用の経験がないお客様の悩み&疑問>
   金指光伸/久保逸郎/伊藤亮太/前川貢

・退職金をもらっても、いずれお金が底をついてしまうのではと不安。運用で不安は解消できる?[ MORE>>]

   金指光伸

・退職金で資産運用を始めたい。どのくらいの金額から始めたらいい?[ MORE>>]

   久保逸郎

・50歳代からNISAやiDeCoで積立を始めても意味がないのでは?[ MORE>>]

   久保逸郎

・アクティブ型より手数料が安いインデックス型を選ぶほうがよいと聞いたのだがどうなの?[ MORE>>]

   伊藤亮太

・いろいろな投信を紹介されるが、どんな基準で選べばいいかよくわからない[ MORE>>]

   伊藤亮太

・運用を始めるにあたり、マーケットの勉強をしたい。どんな方法が効果的か?[ MORE>>]

   前川貢

ほか全10項目


<投資・運用の経験があるお客様の悩み&疑問>
   前川貢/上村武雄

・今までの運用方法を退職後も続けて大丈夫か不安。今後に向けて今すべきことはあるか?[ MORE>>]

   前川貢

・株式投資信託を持っている。さらに分散投資をするには、不動産や金にも投資したほうがいい?[ MORE>>]

   上村武雄

・年金収入の足しにしたいと思い、毎月分配型の投資信託の購入を考えている。どうだろうか?[ MORE>>]

   上村武雄

ほか全6項目


 

特集2


ここがポイント! 令和4年度の税制改正

 FPが押さえておくべき重要改正事項
 

インタビュー 税理士法人柴原事務所代表社員 柴原一氏に聞く
 改正後の規定と特別特例取得が併存する住宅ローン控除に注意
[ MORE>>]

 

令和4年度 税制改正大綱のポイント

   税理士法人 柴原事務所

①個人所得課税[ MORE>>]/②金融証券税制/③相続税・贈与税/④土地・住宅税制/⑤法人税制/⑥消費税制/⑦納税環境整備


 

連載

 

My Style ~金融機関FPのマインド&メソッド

   武蔵野銀行 志木支店 早川修平さん
 

注目の金融商品Watching!

   島田知保/深澤泉
 

金融機関FPの悩みにこたえる相談室

   中島啓子
 

マネーFocus

   竹下さくら/橋本秋人/池田美智雄/吉澤諭


 

コラム

 

Angle ~時を読む~

   川村雄介
 

FPの視点

   山本英生