近代セールス
- 近代セールス NO.1201 2014年5月1日号
こうすればうまくいく!共働き世帯との取引推進
~ライフスタイル別・アプローチ&提案方法
~ライフスタイル別・アプローチ&提案方法
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特集 | こうすればうまくいく!共働き世帯との取引推進 ~ライフスタイル別・アプローチ&提案方法 |
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近年増加している共働き世帯は、日中のアプローチが難しいことや来店が少ないことから接点を持つことが難しく、取引推進に悩む金融機関・担当者も多いはずです。本特集では、共働き世帯の特徴や多様化するライフプランを押さえたうえで、アプローチのポイントやお客様のライフプラン別の提案方法を解説します。
個々のライフスタイルに合わせた的確な提案と有益な情報の提供を
共働き世帯の家計収支&貯蓄額の変動シミュレーション [ MORE >> ]
①生涯共働き・子どもあり・マイホームは購入のケース
②出産後に妻が退職・マイホームは購入のケース
③生涯共働き・子どもなし・マイホームは賃貸のケース
④生涯共働き・子どもなし・マイホームは購入のケース
⑤年齢差のある夫婦で生涯共働き・子どもあり・マイホームは購入のケース
⑥晩婚で生涯共働き・子どもあり(高齢出産)・マイホームは賃貸のケース
⑦会社員の夫と専業主婦の夫婦で子どもあり・マイホームは購入のケース
八ツ井慶子(生活マネー相談室/CFP®)
共働き世帯へのアプローチはこのように行おう[ MORE >> ]
(1)共働き世帯との接点はこうすれば作れる
(2)DM・チラシを有効に活用して共働き世帯にアプローチしよう
①自己紹介カード
②ダイレクトメール
(1)金指光伸
(2)①菊原智明(営業コンサルタント)
(2)②木内清章(横浜港北行政書士法人)
〈お客様タイプ別〉こんな声かけで共働き世帯のお客様のニーズを喚起しよう[ MORE >> ]
①ご結婚おめでとうございます。お二人でどのように家計を管理していくご予定ですか?
②ご夫婦でどのような返済プランを考えていらっしゃいますか?
③地域の子育て支援制度やサービスをご存知ですか?
④お子様の教育費の準備などで不安はありませんか?
⑤ご結婚おめでとうございます。今後のマネープランについて心配なことはありませんか?
⑥NISAを活用してご夫婦で効率的に資産形成をしていきませんか?
⑦将来的には息子(娘)さん夫婦との同居をお考えですか?
中島啓子(CFP®/BCBファシリテータ)
〈ケーススタディ〉このような共働き世帯のお客様にはこうアドバイスする[ MORE >> ]
①今後も二人とも仕事を続ける予定の20歳代の新婚夫婦
②老後の生活に不安を感じ始めた子どもがいない40歳代の夫婦
③住宅購入予定で、返済プランを検討している30歳代の夫婦
④妻が高齢出産をして将来の資金計画に不安のある40歳代の夫婦
⑤親の介護のためライフプランを変更せざるを得ない50歳代の夫婦
①岩城みずほ(Office Benefit代表)
②高橋昌子(株式会社FPサポート研究所)
③④菱田雅生(ライフアセットコンサルティング株式会社代表)
⑤井上信一(価値生活研究室)
特別レポート
瀬戸信用金庫が取り組む地域企業への海外ビジネス支援[ MORE >> ]
特別企画①
いま取り組みたいフレッシャーズ取引獲得のポイント[ MORE >> ]
白井克幸(シドー・コンサルティング㈱ パートナー)
特別企画②
振り込め詐欺の新たな手口と営業店での未然防止対策
短期集中連載
ソーシャル・ファイナンスの可能性を探る
できる渉外リーダーの活動術
井神慎一郎調査役・札幌信用金庫札幌駅北口支店
徹底取材!融資に強い営業店づくり
山口英俊支店長・武蔵野銀行和光支店
好評連載(クリックで内容が表示されます)
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●時代の風を読む!
メインバンクは製造業の
コモディティ化脱却の支援を
戸谷圭子(㈱マーケティング・エクセレンス マネージング・ディレクター/明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科 教授)
●金融フロントライン
地域金融機関が困惑する小規模企業への伴走型支援
●マーケットinformation(国内編・米国編・欧州編・新興国編)
〈国内編〉小林真一郎(三菱UFJリサーチ&コンサルティング調査部 主任研究員)
増税後の景気後退局面入りは回避できるが先行きは不透明
〈米国編〉成瀬順也(大和証券 チーフストラテジスト)
米国株高の背景に株主還元に励む企業の姿
〈欧州編〉竹井豊(みずほ証券リサーチ&コンサルティング投資調査部 シニアエコノミスト)
追加緩和実施に向けて一歩踏み出したECB
〈新興国編〉由井濱宏一(大和証券 シニアストラテジスト)
インフレ低下、通貨高を背景に好調なインド株式市場
●ファイナンシャル・ボイス
・トヨタを題材としたドラマから考える融資判断の重要性と難しさ
・取引トラブルの回避など高齢者リスクへの対策が早急に求められる
●なでしこ営業のダイヤモンドルール
高橋彩
営業にエンターテイメント性とイマジネーションを
●地域企業を活性化させる!ワンストップ経営支援への挑戦
小出宗昭(富士市産業支援センター f-Bizセンター長)
マルミヤ食品
●身近なギモンを徹底解説!経済探偵街をゆく
中野明
カルテルがバレた理由
●実践!平準払い生命保険セールス講座
保険窓販推進グループ
新社会人など若い世代へのアプローチのポイント
●角川やん先生の金融経済ゼミナール
角川総一
景気が拡大基調で失業率が下がれば賃金は上昇に向かう
●キーワードで読み解くウーマンズキャリアアップ
小島貴子(東洋大学理工学部准教授/埼玉県雇用・人材育成推進統括参与/キャリアカウンセラー)
ワーク・ライフ・バランス②
●川村雄介のエクイティ新世紀宣言
川村雄介
秒読み段階に入ったミャンマー証券市場創設
●こうすればうまくいく!医療機関・介護事業者との取引推進ノウハウ
鳥海和輝(株式会社日本経営 チームリーダー)
平成26年度診療報酬改定の影響
●現地レポート・銀行員がみた「海外ビジネス」のいま
佐々木徹(群馬銀行ニューヨーク支店長)
特に「人」の面での苦労が多い日系企業のメキシコ進出
●島田知保の投信マーケット・レビュー
島田知保(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン)
「高リスク」に向かう債券型投信だが…
●〈ケーススタディ〉トラブルを防ぐ!営業店マネジメント術
青木雅信(地域金融アナリスト&コンサルタント)
シルバー層へのプレゼントを巡るトラブル
●山崎元の資産運用の常識・非常識
山崎元(楽天証券経済研究所客員研究員 株式会社マイベンチマーク代表取締役)
ベンチマークの役割
●運用アドバイスのための日経新聞の読み方
真壁昭夫(信州大学経済学部教授)
消費税 きょうから8% 国民負担、年8兆円増
●〈業種別〉融資先の将来性はこう分析する!
経営教育総合研究所
衣料小売業界
●中川政雄の「ざっくばらん」
中川政雄(オフィス・なかがわ 代表)
常に部下の行動に気を配りサインを見逃してはならない
●Bankers Lounge
<相続専門弁護士のつれづれ日記>
松本徹子(弁護士)
相続放棄の豆知識②
<‘旬鮮’ 素材で健康レシピ>
大場泉(管理栄養士)
あさり
●検証――なぜこの会社は倒産したのか!?
三好暁久(帝国データバンク 福岡支部情報部)
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