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近代セールス

  • 近代セールス　NO.1488　2026年4月15日号
  • 定価:1,320円（税込）
税制改正を踏まえた
お客様の資産形成サポート
～ゴールから逆算したiDeCo＆こどもNISAの提案

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特集
税制改正を踏まえた
お客様の資産形成サポート
～ゴールから逆算したiDeCo＆こどもNISAの提案
　2024年1月から制度が新しくなったNISAですが、令和8年の税制改正によりより多くの世代・所得層が取り組める制度へと拡充されました。口座開設はひと段落した様相を呈していますが、未稼働口座への訴求も含めて重要なタイミングといえます。
　そこで本特集では、税制改正の内容を押さえつつ、お客様への提案トークや訴求ポイントについて紹介します。