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  • 高齢のお客様への資産運用提案に自信がつく講座
改正ガイドラインに対応! トラブルを防いで成果を上げるためのノウハウが身につく!
受講期間 受講料 添削指導 お申し込み
2ヵ月 9,900円(税込) 2回
3ヵ月 12,100円(税込) 3回

学習のねらい

本講座では、高齢のお客様の資産運用ニーズに対応するためのスキル・ノウハウを学びます。各金融機関の社内ルールのベースになっている日本証券業協会のガイドラインを踏まえ、トラブルを生まない資産運用提案、投資提案の進め方を学ぶとともに、高齢のお客様にはどんな資産運用ニーズがあり、どのようにアプローチすれば興味を持ってもらえるか、どのようなポートフォリオや商品を提案すればいいかなどを学習します。

*本講座は、旧『高齢者への預かり資産セールスが得意になる講座』の内容をリニューアルし、改題したものです。
  • テキスト構成(クリックで内容が表示されます)

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2ヵ月 9,900円(税込) 2回
3ヵ月 12,100円(税込) 3回