- 預かり資産のアフターフォロー徹底マスター講座
運用状況等の説明方法と新たなニーズの発掘法を習得！
| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| 2ヵ月 | 11,000円（税込） | 2回 | |
| 3ヵ月 | 13,200円（税込） | 3回 |
学習のねらい
本講座では、アフターフォローで運用状況を説明する際の留意点を中心に、事前準備の進め方や運用報告書の見方等を学習します。さらに、新たなセールスにつなげるためのお客様ニーズの発掘方法について、豊富なトーク例を交えて徹底解説。アフターフォローに必要な要素をマスターできます。
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テキスト構成（クリックで内容が表示されます）
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第１分冊：商品別に見る運用状況等の説明トーク
第１章 アフターフォローを行う目的
なぜアフターフォローを行う必要があるのか／マンガ・アフターフォローが必要なお客様はだれか
第２章 アフターフォローを行う際の留意点
ひと目で分かる・アフターフォローの進め方／アフターフォローに必要な情報は何か／運用状況等を説明する際の留意点／資料を活用する際にはこんな点に留意しよう／留意すべき高齢者へのアフターフォロー
第３章 投資信託のアフターフォロー
ケース別に見る・アフターフォローの方法／運用報告書等の記載内容と活用方法／解約を請求するお客様への対応方法
第４章 変額個人年金保険のアフターフォロー
ケース別に見る・アフターフォローの方法／決算報告書等の記載内容と活用方法／解約を請求するお客様への対応方法
第５章 外貨預金のアフターフォロー
ケース別に見る・アフターフォローの方法／解約を請求するお客様への対応方法
第６章 国債のアフターフォロー
ケース別に見る・アフターフォローの方法／中途換金を請求するお客様への対応方法
第２分冊：新たなセールスのためのニーズ発掘方法
第１章 セールスにあたっての留意点
預かり資産だけでなく各種ローンのセールスも実践／お客様本人だけでなく家族などにも目を向ける／他
第２章 保有商品をきっかけとした潜在ニーズの発掘方法
取引状況や面談記録から潜在ニーズを発掘しよう／ポートフォリオを踏まえた運用提案の進め方／投資信託を保有するお客様のニーズ発掘方法／変額個人年金保険を保有するお客様のニーズ発掘方法／外貨預金を保有するお客様のニーズ発掘方法／国債を保有するお客様のニーズ発掘方法
第３章 お客様の属性をきっかけとした潜在ニーズの発掘方法
マンガ・属性の変化に着目して潜在ニーズを発掘しよう／お客様の発言から潜在ニーズを発掘しよう／お客様の自宅から潜在ニーズを発掘しよう
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| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| 2ヵ月 | 11,000円（税込） | 2回 | |
| 3ヵ月 | 13,200円（税込） | 3回 |
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