- テラーレベルアップ講座
顧客の信頼を勝ち得るテラーを育成!
受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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3ヵ月 | 18,700円(税込) | 3回 |
学習のねらい
お客様のニーズをつかみ、どうすればお客様の役に立てるのかを念頭に置きながら、豊かな知識と高い技術を持ち、顧客 から信頼されるテラーを養成することを狙いとしています。
★継続教育単位講座(課目:金融資産運用設計)AFP:7.5単位/CFP®:15.0単位
★継続教育単位講座(課目:金融資産運用設計)AFP:7.5単位/CFP®:15.0単位
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テキスト構成(クリックで内容が表示されます)
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第1分冊:テラーの基本と窓口事務
第1章 テラーの役割と窓口事務
テラーの役割/テラーの心構え/CS向上のために心がけること/事例で学ぶ良い応対、悪い応対/他第2章 事務取扱いの基本
事務に対する基本姿勢/苦情・クレームへの対応/高齢者取引の基本的なポイント/他第3章 各種預金取引に関連する業務知識
預金の基本的しくみ/取引時確認について/預金保険制度・預金者保護法/個人情報の保護に関する法律/他第4章 各種預金取引と事務
当座預金/普通預金/貯蓄預金/通知預金/他第5章 預金取引に付随する窓口業務
ATMによる取扱業務/公共料金等の口座振替制度/他
第2分冊:関連業務と投信・保険の知識
第1章 手形・小切手の基礎知識
当座勘定取引とは/手形と小切手の相違点/手形要件とは何か/小切手要件とは何か/他第2章 為替取引
為替取引について/為替取引の当事者と法律関係/全国銀行データ通信システム/他第3章 付随業務の知識
代理事務の概要と法的性質/株式払込金受入事務/他第4章 投資信託と保険の知識
投資信託のしくみ/投資信託の分類/生命保険の種類/他第5章 その他の各種金融商品のしくみ
預金利息の計算(単利と複利)/新しいタイプの総合口座/ゆうちょ銀行の定額貯金/他
第3分冊:窓口セールスと相談業務
第1章 テラーの窓口セールス
窓口セールスと顧客ニーズの把握/「窓口」での情報収集/家計取引メイン化の推進/電話セールス/他第2章 各種商品のしくみと応対話法
総合口座/スーパー定期/大口定期預金/期日指定定期預金/国債/信託銀行の商品/他第3章 個人ローン
個人ローンの重要性と課題/個人ローンの商品性/教育ローン/提携ローンについて第4章 年金の基礎知識
公的年金のしくみ/年金の受給資格/年金の受取り/年金額の計算方法/年金振込指定/定年退職者と失業給付(基本手当)/他第5章 相続税・贈与税のしくみ
相続とは/遺言と遺留分/相続税の対象財産/相続税の計算プロセス/贈与と贈与税/他
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受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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3ヵ月 | 18,700円(税込) | 3回 |
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