- 年金口座の獲得とメイン化推進講座
今日から話せる年金アドバイス＆預かり資産等各種取引への展開方法
| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| ２ヵ月 | 11,000円（税込） | ２回 | |
| ３ヵ月 | 13,200円（税込） | ３回 |
学習のねらい
お客さまのライフプランに沿った公的年金の「制度」「手続き」「相談」について平易に解説。年金口座の新規獲得や指定替えに加えて、投資信託・保険等の預かり資産、リフォームローン、相続対策、家族取引展開など、家計メイン化のセールス手法について、トーク例を交えて多面的に解説します。
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テキスト構成（クリックで内容が表示されます）
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第１分冊：公的年金の制度・手続き・相談に強くなる編
第１章 公的年金の基礎知識
公的年金の制度／被保険者／保険料第２章 国民年金
老齢基礎年金／年金額／付加年金／配偶者の振替加算／支給の繰上げ繰下げ／障害基礎年金／遺族基礎年金／死亡一時金・寡婦年金第３章 厚生年金保険
老齢厚生年金／加給年金／繰上げ／障害厚生年金／遺族厚生年金／共済年金（一元化前後の取扱い）第４章 年金相談の事前準備
ねんきん定期便の見方／年金見込額照会回答票の見方第５章 年金相談
併給調整／雇用保険と年金の調整／企業年金連合会／退職後の保険第６章 年金の手続き
手続き添付書類／年金請求書の書き方／請求先／配偶者がいる場合の流れ〈巻末資料〉
生年月日別年金支給スケジュール／生年月日別数字早見表／振替加算表／繰上げ繰下げ表／経過的寡婦加算額／老齢年金・雇用保険の調整／障害等級表／平成26年以降の年金改正／他第２分冊：年金受給者の家計メイン化に強くなる編
第１章 年金受給者の金融ニーズ
人生後半期のライフプランを押さえておこう／データで見る高齢期の家計収支／人生後半期のライフプランとキャッシュフロー表（金融資産残高の現状・退職金の使いみち・公的年金の老後の家計・賃貸か持ち家か・医療や介護への備え・相続対策）第２章 年金口座の新規獲得と指定替えの実践方法
年金受給口座の新規獲得のためのアプローチ／年金受給口座の指定替えのためのアプローチ／遺族年金、障害年金受給者へのアプローチ／年金受給者から家族取引への展開第３章 年金受給者への営業推進
①老齢年金年金者に対するリフォームローンの提案／②老齢年金受給者に対する相続対策の提案／③年金受給者の貸金庫取引から他の取引への展開／④老齢年金受給者に対する資産運用商品の提案／⑤老齢年金受給者に対する資産運用商品の提案２／⑥老齢年金受給者に対する資産運用商品の提案３／⑦老齢年金受給者に対する民間医療保険の提案／⑧老齢年金受給者に対する一時払い終身保険の提案／⑨老齢年金受給者に対する円建て個人年金保険の提案／⑩老齢年金受給者に対する外貨建て個人年金保険の提案／⑪老齢年金受給者に対する民間介護保険の提案
第４章 年金推進Ｑ＆Ａ 窓口における高齢者取引の際の注意点／来店するお客様への声かけのタイミング／他
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| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| ２ヵ月 | 11,000円（税込） | ２回 | |
| ３ヵ月 | 13,200円（税込） | ３回 |
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