- iDeCoの提案セールスに強くなる講座
老後資金づくりの決め手となるiDeCoを徹底解説!
受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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2ヵ月 | 9,900円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 11,000円(税込) | 3回 |
学習のねらい
老後資金づくりにおける確定拠出年金の重要性を踏まえた上で、確定拠出年金の仕組みと税制優遇措置を徹底解説します。また、事例による運用アドバイスのポイントや、属性別にみるiDeCoのすすめ方を、実際のトーク例を参考にしながら学びます。
★継続教育単位講座(課目:ライフプランニング・リタイアメントプランニング)
AFP:7.5単位/CFP®:9単位
★継続教育単位講座(課目:ライフプランニング・リタイアメントプランニング)
AFP:7.5単位/CFP®:9単位
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テキスト構成(クリックで内容が表示されます)
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税制優遇措置の詳細と運用アドバイスのトーク例
※テキストは1冊です序章 退職後の生活設計の重要性と確定拠出年金
老後の生活を支える仕組み/老後の収入と支出/老後は長い/高まる自助努力の必要性と確定拠出年金
第1章 確定拠出年金の全体像を理解する
「確定給付型」年金と「確定拠出型」年金の違い/企業型の仕組み/個人型(iDeCo)の仕組み/拠出限度額/運用の実際/給付(年金・一時金)の受取り/離職・転職時の扱い/税制上の優遇措置/手数料/運用管理機関選択のポイントと掛金の納付方法
第2章 2016年、2020年の改正事項を理解する
2016年改正法の概要/全ての現役世代が加入可能に/運用の改善/中小企業向け新制度の創設とその他の主な改正事項/2020年改正法の概要
第3章 税制優遇措置の徹底理解
拠出時の税制優遇/手数料を考慮したiDeCoの実質的なメリット/運用時の税制優遇/給付時の税制優遇
第4章 運用アドバイスのポイント
確定拠出年金用の定期預金と保険商品の商品内容/投資信託選びのポイント/確定拠出年金の特徴を踏まえた運用アドバイスの例/NISA・つみたてNISAとiDeCoの比較/ケーススタディでみる運用アドバイスとトーク例
第5章 タイプ別にみるiDeCoのすすめ方とトーク例
加入をすすめる前の留意点とトーク例/会社員へのすすめ方とトーク例/公務員へのすすめ方とトーク例/自営業者等へのすすめ方とトーク例/専業主婦(夫)へのすすめ方とトーク例
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受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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2ヵ月 | 9,900円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 11,000円(税込) | 3回 |
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