- 「戦略的雑談」で預かり資産の提案力を高める講座
お客様の関心を高めて提案につなげる話法を学ぶ
受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
---|---|---|---|
2ヵ月 | 11,000円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 13,200円(税込) | 3回 |
学習のねらい
お客様と担当者の会話例を通じて、お客様の興味・関心を引き出す方法がわかる!
★継続教育単位講座(課目:金融資産運用設計) AFP:6単位/CFP®:6単位
★継続教育単位講座(課目:金融資産運用設計) AFP:6単位/CFP®:6単位
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テキスト構成(クリックで内容が表示されます)
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全1冊
①「戦略的雑談」を意識してお客様の興味・関心を引き出そう
(1)なぜ「戦略的雑談」が必要なのか、理由を知っておこう
(2)戦略的雑談に必要なスキルを押さえよう
(3)コンサルティング・セールスを行ううえで聞いておきたい7つのヒアリング項目
(4)こんな面談をしていませんか? お客様の信頼を失うNGトーク&態度②〈ケーススタディ〉戦略的雑談を交えたお客様への提案の進め方
① 子ども名義の口座開設に来たお客様への提案(前編)
② 子ども名義の口座開設に来たお客様への提案(後編)
③ 定年退職を控えたお客様への提案(前編)
④ 定年退職を控えたお客様への提案(後編)
⑤ がん罹患を不安視するお客様への提案
⑥ 積立定期の一部出金で来店されたお客様への家計見直し提案
⑦ 定期預金の繰越しで来店されたお客様への資産移転提案(前編)
⑧ 定期預金の繰越しで来店されたお客様への資産移転提案(後編)
⑨「生活リスクへの備え」としての外貨建て商品の提案
⑩ 退職者層に向けた後期高齢期のための積立提案
⑪ 公務員のお客様へのiDeCoの提案
⑫ 住宅ローン減税を利用したNISA口座の活用提案〈動画〉ケーススタディの知識・理解を深めるためのプラスワンポイント
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受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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2ヵ月 | 11,000円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 13,200円(税込) | 3回 |
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