- 「自分年金」を切り口とした預かり資産提案に強くなる講座
人生100年時代を見据えたアドバイスで老後不安を解消する!
受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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2ヵ月 | 11,000円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 13,200円(税込) | 3回 |
学習のねらい
人生100年時代に対応した、長期の安定的な資産形成=「自分年金」づくりが重要となっています。本講座では、長生きリスク(コスト)を踏まえ、自分年金のための預かり資産提案のポイントや、公的年金制度・老後資金などに対する、お客様の不安に応えるトーク例を解説します。
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テキスト構成(クリックで内容が表示されます)
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①自分年金づくりを意識してもらうためのアプローチ
PART1 年金制度と年金不信のポイントを整理しよう
「老後資金2000万円問題」が話題になったポイント/公的年金への不信とその他の制度の概要/年金不安を解消する「長期」「積立」「分散投資」による資産形成の重要性PART2 <サンプルで学ぶ>ねんきん定期便のチェックポイント
節目の年以外のハガキのチェックポイント(共通部分/50歳未満/50歳以上)/節目の年の封書のチェックポイントPART3 こんな声かけをきっかけに将来の年金ライフをイメージしてもらおう
「老後2000万円問題」が話題になりましたが、どう思われますか?/年金受給世代は、いくら年金をもらっているかご存じですか? 受給額は多いと感じますか?/公的年金を増やす方法をご存じですか?企業年金に加入されていますか?/理想の年金額と受給見込額との差額分は、どのように準備する予定ですか?/他PART4 人生100年時代にかかるコストを理解しよう
ライフイベントにかかる主なコスト/ライフイベント以外に考えるべき主なコスト(長生きにより発生する費用/社会面における費用/経済面における費用)②自分年金のつくり方&アドバイスのポイント
PART1 自分年金をつくるための商品・方法を押さえよう
自分年金をつくるための商品(預金/生命保険/投資信託/その他)/(2)自分年金をつくるために有効な制度(NISA・つみたてNISA/iDeCo/会社員のための制度/自営業者等のための制度)PART2 <ケーススタディ>自分年金をつくるための預かり資産セールスのポイントを理解しよう
30歳までのケース(正社員のお客様/非正規社員のお客様/フリーランスのお客様/専業主婦のお客様/他)
30歳~50歳までのケース(子供が独立したお客様/住宅ローンを返済中のお客様/フリーランスのお客様/退職金制度がない企業で働くお客様/他)
50歳~定年までのケース(定年後も再雇用で働く予定のお客様/定年がない自営業のお客様/定年後は雇用を延長せずに悠々自適な生活を希望しているお客様/他)PART3 自分年金づくりのアプローチではこんなトラブルに留意しよう
運用期間を確保できないうちに取り崩す必要が出てきた/外貨建て保険商品を購入したが元本割れした/中途解約により、変額個人年金の受取額が払込保険料を下回ってしまった/テーマ型投信を勧められて購入したが、値下がり続けている/長期保有しているが、含み損が大きくなっている/他
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受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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2ヵ月 | 11,000円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 13,200円(税込) | 3回 |
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