• ファイナンシャル・ゴールをかなえる資産運用アドバイス実践講座
人生100年時代の“資産をつくる・つかう・のこす”を徹底解説!
受講期間 受講料 添削指導 お申し込み
2ヵ月 9,900円(税込) 2回
3ヵ月 12,100円(税込) 3回

学習のねらい

 金融機関の預かり資産セールスの営業手法を、顧客本位の問題解決型コンサルティングに方向転換する新しい資産運用ビジネスとして、いま注目を集めているのが、お客様の資産運用ニーズ=ゴールを目指した営業手法です。 キーワードは、ズバリ、「グローバル」「中長期」「分散投資」、そして「目標に合わせた期待リターンに近似の投資成果を目指す運用管理スタイル」。
 本講座では、お客様が将来達成したい人生のゴールに合わせた資産運用の考え方と提案方法について、第1分冊《基礎編》、第2分冊《ケーススタディ編》で学んでいきます。
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