近代セールス社 BOOK STORE

テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

• Chapter１ 金利上昇時代を読み解く基礎知識

  Section１ 日本銀行の政策金利は金融行動にどんな影響を及ぼすのか？
  Section２ 金利と景気・株価のメカニズム
  Section３ 預金金利に影響する短期金利と住宅ローン金利に影響する長期金利
  Section４ 金利と為替・債券・株式マーケットの予測シナリオ
  Section５ 金利予測と借入先・住宅ローン先へのアドバイス

  Chapter２ 預金に関するＱ＆Ａ

  マンガ 大口預金先・疎遠先へのフォローが大事!?
  Section１ 預金金利が上がってきたが定期預金にだけ預けておけばよいか？
  Section２ 預金だけで老後資金は準備できるか？
  Section３ 「つかう」「ためる」「ふやす」の区分と資産振り分けの考え方
  Section４ 預金・保険・投資信託のバランスはどう考えればよいか？
  Section５ ネット銀行や他行のキャンペーン金利にどう対抗するか？
  Section６ ペイオフを気にするお客様にどう説明するか？
  Section７ 相続預金の流出をどう防止すればよいか？

  Chapter３ 個人向け国債等に関するＱ＆Ａ

  マンガ 預金よりも個人向け国債がいい!?
  Section１ 個人向け国債の商品概要と利率の決定方式は？
  Section２ 個人向け国債と新窓販国債・一般国債や社債との違いは？
  Section３ 個人向け国債と預金のバランスはどう考えればよいか？
  Section４ 金利上昇局面における債券投資の留意点とは？
  Section５ 個人向け国債と円建て終身保険を比較・検討する
  Coffee break 「金利」「利率」「利息」「利子」の違い

  Chapter４ 投資信託＆ＮＩＳＡ制度に関するＱ＆Ａ

  Section１ 投資信託はなぜ必要か？ 元本割れリスクをどう説明するか？
  Section２ 日経平均株価はまだ上がるのか？ 下がりだしたらどうすればいい？
  Section３ ＮＩＳＡ制度の概要と未利用口座への働きかけ
  Section４ 「つみたて投資枠で毎月1万円」で終わらせないための追加提案
  Section５ 商品ラインナップ表・重要情報シートの説明方法
  Section６ こどもＮＩＳＡ制度を活用した教育資金準備をおすすめする
  Coffee break 金利上昇はいつまで続く!?

  Chapter５ ライフステージ別の資産運用提案

  【ライフイベント・キャッシュフロー表】
  Section１ ライフプラン表の説明ポイント
  Section２ 子育て世代への説明＆推奨する商品とは？
  Section３ 退職準備世代への説明＆推奨する商品とは？
  Section４ 年金受給世代への説明＆推奨する商品とは？
  Section５ 相続対策に関する説明＆家族信託のアドバイスとは？
  【参考】家族信託について