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 ここにきて、急速に存在感が増してきたフィンテック。数あるフィンテックのサービスの中で、FPにとって最も関わりが深いのは「ロボアドバイザー」でしょう。中には「ロボアドバイザーは自分の仕事を奪うのではないか…」と危惧する声もあります。しかし、ロボアドバイザーとFPは、それぞれ役割を分担することで、お客さまにより良いアドバイスを提供することが可能になるのです。
 そこで本特集では、ロボアドバイザーの概要を解説したうえで、資産運用アドバイスへの活かし方を考えていきます。

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  • ファイナンシャル・アドバイザー NO.219 2017年2月号
  • 定価:1,080円(税込)
 将来のリスクに備えたりライフイベントのための資金を準備したりする必要性をお客さまに認識してもらうために、官公庁や民間団体が公表しているデータを基に説明しているケースは多いものと思います。しかし、「一般的な平均値」が示されているデータを、お客さまの個人的な問題として受け止めてもらえるように、上手に活用することができていない人も多いのではないでしょうか。 
 そこで本特集では、公表データの中でも保険商品の提案につながるデータを取り上げて、具体的にどうやって活用すればお客さまに響くのか、そのポイントを解説します。

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