Financial Adviser
- ファイナンシャル・アドバイザー NO.219 2017年2月号
データを活用した
魅力的な保険提案はこう行う
～お客さまの気持ちを動かす説明のポイント
魅力的な保険提案はこう行う
～お客さまの気持ちを動かす説明のポイント
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詳細情報
| 特集 | データを活用した 魅力的な保険提案はこう行う ～お客さまの気持ちを動かす説明のポイント |
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将来のリスクに備えたりライフイベントのための資金を準備したりする必要性をお客さまに認識してもらうために、官公庁や民間団体が公表しているデータを基に説明しているケースは多いものと思います。しかし、中にはデータを上手に活用できていない人もいるのではないでしょうか。
そこで本特集では、公表データの中でも保険商品の提案につながるデータを取り上げて、具体的にどうやって活用すればお客さまの行動を促すことができるのか、そのポイントを解説します。
そこで本特集では、公表データの中でも保険商品の提案につながるデータを取り上げて、具体的にどうやって活用すればお客さまの行動を促すことができるのか、そのポイントを解説します。
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わかりやすいデータと具体的な対策を提示してお客さまの行動を促そう
保険提案につながるデータ一覧 [ MORE>>]
データを活かした提案のポイント
バームスコーポレーション有限会社 ＣＦＰⓇ 杉山 明①相続財産の構成比
②子どもの教育費（将来必要になる金額）
③家計に対する保育料の占める割合
④フラット35から逆算した必要保障額
⑤中央銀行の外貨準備高
⑥日米欧豪の政策金利の推移
⑦資産クラスごとの年間騰落率
⑧家族葬にかかる費用
⑨食料自給率
⑩106万円の壁
⑪老後の生活費
⑫平均入院日数
⑬介護保険の受給者数と人口に占める割合
⑭家計の支出に占める保険料の割合
⑮平均余命と老後のための準備資金
⑯標準責任準備金の予定利率
⑰円ドル相場の推移
⑱保障の準備状況
⑲大学の学費（入学料＋授業料）の推移
⑳住宅ローンと生命保険料（対可処分所得）
㉑介護に要した費用（一時費用）
㉒奨学金の返済
㉓就業不能時の公的保障
㉔乳がん治療にかかる負担額
㉕差額ベッド代
㉖先進医療にかかる治療費
㉗ホスピス・緩和ケア病棟の１ヵ月入院費（自己負担額）
㉘成年後見制度の利用者数の推移
㉙相続財産の金額の上昇率（平成26年→平成27年）
㉚シニア世代の支出と支払保険料
取材企画
FP羅針盤 [ MORE>>]
株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役 北山雅一氏特別インタビュー
税理士法人柴原事務所代表社員・柴原一氏に聞く
平成29年度 税制改正大綱のポイント [ MORE>>]
好評連載（クリックで内容が表示されます）
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◆熊野英生の経済考察
「生産回復と企業収益への期待」
◆ワンランク上のファンド活用術
「ファミリーファンド方式とファンド・オブ・ファンズの相違点」
（バームスコーポレーション(有)・ＣＦＰ® 杉山明）
◆教科書に載らない保険提案の着眼点
「節税目的で加入した保険商品の解約返戻率ピーク時の問題を知る」
（保険アナリスト 西野隼）
◆家計マル得アドバイス
「『ふるさと納税』速算術…②よくある誤解Ｑ＆Ａ」
（生活経済研究所長野研究員 AFP 滝沢翔吾）
◆〈誌上ロープレ〉FP提案営業の進め方
「公務員のお客さまへの個人型DC提案のポイント」
（株式会社ノースアイランド常務取締役 CFP® 岩永慶子）
◆相続弁護士の相談日記
「柔軟な財産管理が可能なため
成年後見制度よりも家族信託がニーズに合致するケースもある」
（弁護士 小澤和彦）
◆〈大江流〉徹底活用！ 確定拠出年金
「「自分にとって最適解か」がｉＤｅＣｏ利用時には重要」
（株式会社オフィス・リベルタス代表取締役 CFP® 大江英樹）
◆コンサル＆セールス事例集
ＣＡＳＥ１「晩婚・晩産家庭への保険アドバイス」
（ＦＰソリューション代表・CFP® 黒澤雄一）
ＣＡＳＥ２「自社株の集約」
（税理士法人おおたか社員税理士・副代表 市川康明）
ＣＡＳＥ３「ペアローンからの借換え提案」
（モーゲージ・スペシャリスト 大山陽子）
◆がん罹患者サポート日記
「悩みごとがぼんやりしている段階からゆっくりと信頼関係を築いていく」
（ＮＰＯ法人がんと暮らしを考える会 会員 看護師 木村美代）
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
「平成29年度税制改正大綱を発表――金融・証券関係の主な改正項目」
（大和総研研究員 弁護士 小林章子）
◆FP Watcher Diary
「目からウロコの『受給開始年齢自由選択制』」
（ファイナンシャル・プランナー 岡本英夫）
◆ＦＰマンスリーレポート
金融 （生活設計塾クルー 目黒政明）
「来年度税制改正で積立ＮＩＳＡを創設／ほか」
社会保険 （望月ＦＰ社会保険労務士事務所所長・社会保険労務士・CFP® 望月厚子）
「『高等教育進学サポートプラン』を公表／ほか」
保険 （保険ジャーナリスト 石井秀樹）
「ろうきんが太陽生命の保険を窓販／ほか」
税金 （税理士・ＣＦＰ® 田中卓也）
「平成27事務年度における相続税調査等の状況を公開／ほか」
不動産 （不動産鑑定士・ＣＦＰ® 置鮎謙治）
「『法人向け融資』の拡大が大規模な不動産投資を促進／ほか」
◆Market Data
「トランプ政権最大のテーマは対議会交渉と保護貿易政策／ほか」
（金融データシステム 角川総一）
◆主要金利等の過去推移
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