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Financial Adviser

  • ファイナンシャル・アドバイザー NO.234 2018年秋号
  • 定価:1,944円(税込)
メイン特集
社長がうなずく保険提案
――経営課題を解決する法人保険の正しい勧め方

※富士山マガジンサービスでは電子書籍の購入も可能です。

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特集
メイン特集
社長がうなずく保険提案
――経営課題を解決する法人保険の正しい勧め方
中小企業が抱える経営課題を解決する手段のひとつとして注目されている法人保険。しかし、担当者の中には法人保険に苦手意識がある人や、節税トークに終始している人も多いのではないでしょうか。メイン特集では、法人保険の基礎的な知識を徹底的に解説したうえで、最適な提案のポイントをケーススタディで紹介します。
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メイン特集

社長がうなずく保険提案
――経営課題を解決する法人保険の正しい勧め方

★企業経営に保険が必要な背景を押さえて積極的に提案しよう

★提案の際に知っておきたい中小企業の実情 [ MORE>>]

★保険加入ニーズの有無は会社のここをチェックしよう!

〈徹底解剖!〉
 なぜ法人保険に加入すると税金のメリットがあるのか


★法人が加入する保険の種類と効果を押さえよう [ MORE>>]
  ①終身保険
  ②定期保険・長期平準定期保険
  ③養老保険
  ④逓増定期保険
  ⑤がん保険
  ⑥医療保険

★絶対にしてはいけない!
 こんな保険提案


〈ケーススタディ〉
 社長の悩みは法人保険でこう解決する
 [ MORE>>]
  ケース①業績の先行きが読めず不安なA社
  ケース②カリスマ社長がいるB社
  ケース③役員の退職金の準備をしたいC社
  ケース④事業承継を考え始めたD社
  ケース⑤生涯現役を信念とするE社
  ケース⑥従業員の退職金を積み立てたいF社
  ケース⑦加入済保険を見直したいG社

〈レポート〉法人専門の生命保険代理店
 ヒューマンネットワーク株式会社に聞く

 相続・事業承継で不安を抱える
 中小企業への保険提案の実際


〈特集関連企画〉
 法人保険を提案するならDCも知っておこう!


●執筆者●
  西野隼 保険アナリスト
  細矢進 株式会社リフレ 代表取締役
  黒澤雄一 FPソリューション 代表/CFP®
  山中伸枝 株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役/ファイナンシャルプランナー/CFP®
 

サブ特集

コンサルにつなげる
「家計簿アプリ」の使い方

〈レポート〉マネーフォワードに聞く
 家計簿アプリの利用効果と対面アドバイスとの親和性


★押さえておきたい代表的な家計簿アプリの特徴
  山崎俊輔 フィナンシャル・ウィズダム代表

★家計簿アプリを切り口にした
 コンサルティングのポイント 
[ MORE>>]
  山崎俊輔 フィナンシャル・ウィズダム代表

〈レポート〉
 「マネーフォワード for みちのく銀行」を開設した
 みちのく銀行の取組み

 

特別企画

セミナープロデュース専門家が教える
今日から使えるセミナー集客術 
[ MORE>>]

  東橋達矢 株式会社LEGEND PROJECT 代表取締役
 

連載

拝見! 隣のコンサル

 企業内FP編 近藤美希さん 足利銀行 上三川支店 [ MORE>>]

 独立系FP編 遠越智子さん 青森ファイナンシャルプランナーズ 代表 [ MORE>>]
 

ALL Those Years Ago ~あのころ、私は駆けだしだった~

 「エフピィ ハーモニー」代表 八束和音さん

 ライフ・リスク・FP・エージェント代表 大山滋さん