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Financial Adviser

  • ファイナンシャル・アドバイザー NO.242 2020年秋号
  • 定価:1,980円(税込)
お客様の信頼をいまこそかちとる
withコロナ時代の資産運用アドバイス

※富士山マガジンサービスでは電子書籍の購入も可能です。

詳細情報

特集
お客様の信頼をいまこそかちとる
withコロナ時代の資産運用アドバイス
コロナ禍で先行き不透明なマーケット状況が続く中、お客様の資産を守り、また育てていくには、これからどんな運用アドバイスをお客様に行っていけばいいのでしょうか。本特集では、マーケットや運用商品の近時の動きや今後の展望を踏まえ、いま求められる資産運用アドバイスを考えます。
プレゼント付き読者アンケート実施中です!
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特集

お客様の信頼をいまこそかちとる
withコロナ時代の資産運用アドバイス

 
インタビュー
 神戸孝・FPアソシエイツ&コンサルティング代表に聞く
 長期化するコロナ危機の中、いま求められる資産運用アドバイスとは?
 [ MORE>>]
 
 
コロナ危機の表面化以降マーケットはどう動いたか
 [ MORE>>]

 小林真一郎/土田陽介
 
 
withコロナ時代
 こんなお客様にいま、どうアドバイスするか
 [ MORE>>]
  1. 外貨建て保険を契約しているお客様
  2. 新興国ファンドを多く保有しているお客様
  3. REIT(ファンド)を保有しているお客様
  4. 確定拠出年金の運用期間が5年を切っているお客様
  5. つみたてNISAで資産形成中お客様
  6. 現状をチャンスと考え投資の機会を狙うお客様
 杉山明/久保逸郎/前川貢
 
 
ケースで見る
 コロナ相場を踏まえたポートフォリオの見直し
  1. リスク過多になっている場合
  2. 新興国ファンドの比率が高い場合
  3. 元本保証商品と日本株だけ場合
 久保逸郎
 
 
ボラティリティが大きいコロナ相場の中
 お客様に合理的投資を促す行動コーチングを!


 中村貴司
 
 
マーケットや運用商品に関する
 お客様のこんな質問にどう答えるか!?


 小松英二
 
 
コロナショックを受けて改めて検証する
 市場変動に強い投信・弱い投信
 [ MORE>>]

 島田知保
 
 

特別企画

FPが語る!
withコロナ時代のライフプランのかたち
 [ MORE>>]

 有田敬三/藤川太
 

事例にみる リモート相談業務の実際 [ MORE>>]

 新生銀行/優益FPオフィス
 
 

連載

保険コンサルティングのための マーケット研究

 第2回 宗教法人(伝統仏教寺院)
 嶋田雅嗣
 

セミナー講師 私の流儀

 塚原哲
 
 

オピニオン

FPの視点

 正解のない世界だからこそ
 相続コンサルタントには“人としてどうか”が問われる

 
 吉澤諭さん
  株式会社吉澤相続事務所 代表取締役
 
 

取材企画

私のFP手帳資料編アプリ活用法

 足立美佳さん 大矢亜希子さん 藤原智香代さん
  株式会社FPフローリスト
 

著者インタビュー

 『データ視覚化のデザイン』
 永田ゆかりさん

 『人も仕事もお金も引き寄せるすごい自己紹介[完全版]』
 横川裕之さん