通信講座受講状況確認サイト

近代セールス

  • 近代セールス NO.1201 2014年5月1日号
  • 定価:1,265円(税込)
こうすればうまくいく!共働き世帯との取引推進
~ライフスタイル別・アプローチ&提案方法

※富士山マガジンサービスでは電子書籍の購入も可能です。

詳細情報

特集
こうすればうまくいく!共働き世帯との取引推進
~ライフスタイル別・アプローチ&提案方法
 近年増加している共働き世帯は、日中のアプローチが難しいことや来店が少ないことから接点を持つことが難しく、取引推進に悩む金融機関・担当者も多いはずです。本特集では、共働き世帯の特徴や多様化するライフプランを押さえたうえで、アプローチのポイントやお客様のライフプラン別の提案方法を解説します。

個々のライフスタイルに合わせた的確な提案と有益な情報の提供を


共働き世帯の家計収支&貯蓄額の変動シミュレーション [ MORE >> ]


①生涯共働き・子どもあり・マイホームは購入のケース
②出産後に妻が退職・マイホームは購入のケース
③生涯共働き・子どもなし・マイホームは賃貸のケース
④生涯共働き・子どもなし・マイホームは購入のケース
⑤年齢差のある夫婦で生涯共働き・子どもあり・マイホームは購入のケース
⑥晩婚で生涯共働き・子どもあり(高齢出産)・マイホームは賃貸のケース
⑦会社員の夫と専業主婦の夫婦で子どもあり・マイホームは購入のケース
八ツ井慶子(生活マネー相談室/CFP®)
 

共働き世帯へのアプローチはこのように行おう[ MORE >> ]


(1)共働き世帯との接点はこうすれば作れる
(2)DM・チラシを有効に活用して共働き世帯にアプローチしよう
①自己紹介カード
②ダイレクトメール
(1)金指光伸
(2)①菊原智明(営業コンサルタント)
(2)②木内清章(横浜港北行政書士法人)
 

〈お客様タイプ別〉こんな声かけで共働き世帯のお客様のニーズを喚起しよう[ MORE >> ]


①ご結婚おめでとうございます。お二人でどのように家計を管理していくご予定ですか?
②ご夫婦でどのような返済プランを考えていらっしゃいますか?
③地域の子育て支援制度やサービスをご存知ですか?
④お子様の教育費の準備などで不安はありませんか?
⑤ご結婚おめでとうございます。今後のマネープランについて心配なことはありませんか?
⑥NISAを活用してご夫婦で効率的に資産形成をしていきませんか?
⑦将来的には息子(娘)さん夫婦との同居をお考えですか?
中島啓子(CFP®/BCBファシリテータ)
 

〈ケーススタディ〉このような共働き世帯のお客様にはこうアドバイスする[ MORE >> ]


①今後も二人とも仕事を続ける予定の20歳代の新婚夫婦
②老後の生活に不安を感じ始めた子どもがいない40歳代の夫婦
③住宅購入予定で、返済プランを検討している30歳代の夫婦
④妻が高齢出産をして将来の資金計画に不安のある40歳代の夫婦
⑤親の介護のためライフプランを変更せざるを得ない50歳代の夫婦
①岩城みずほ(Office Benefit代表)
②高橋昌子(株式会社FPサポート研究所)
③④菱田雅生(ライフアセットコンサルティング株式会社代表)
⑤井上信一(価値生活研究室)
 

特別レポート

瀬戸信用金庫が取り組む地域企業への海外ビジネス支援[ MORE >> ]

 

特別企画①

いま取り組みたいフレッシャーズ取引獲得のポイント[ MORE >> ]


白井克幸(シドー・コンサルティング㈱ パートナー)
 

特別企画②

振り込め詐欺の新たな手口と営業店での未然防止対策

 

短期集中連載

ソーシャル・ファイナンスの可能性を探る

 

できる渉外リーダーの活動術

井神慎一郎調査役・札幌信用金庫札幌駅北口支店

 

徹底取材!融資に強い営業店づくり

山口英俊支店長・武蔵野銀行和光支店

  • 好評連載(クリックで内容が表示されます)