バンクビジネス
- バンクビジネス NO.874 2014年8月1日号
ケーススタディ 高齢者取引のトラブルはこうして防ぐ!
~応対時の基本ポイントと異例な要望への対処法
~応対時の基本ポイントと異例な要望への対処法
※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。
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特集 | ケーススタディ 高齢者取引のトラブルはこうして防ぐ! ~応対時の基本ポイントと異例な要望への対処法 |
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高齢社会の進展とともに、金融機関においても重要となっている高齢者取引。本特集では、高齢者との取引でよく起こるトラブルをケースで挙げながら、トラブルを防ぐために必要な実務対応などを解説します。
お客様の様子・変化に気を配りトラブルの芽を摘もう
トラブル事例で見る 高齢者取引の適切な対応方法 [ MORE >> ]
- 伝票の代筆
- 頻繁な払戻請求
- 通帳の頻繁な再発行請求
- 本人からの高額な払戻請求
- 親族からの高額な払戻請求
- クレームに対する安易な回答
- 高齢の妻からの払戻請求
- 自宅での入金依頼
- 親族からの投資信託の解約請求
- 重要事項の説明
- 保険金受取人の指定
マンガで学ぶ! 成年後見制度のススメ方 [ MORE >> ]
取材企画
フロントランナー・法人営業の達人
西武信用金庫・吉祥寺支店 原田 大祐さん
特別企画
こんな悩みはありませんか? 「職域セールス」の留意点と上手なススメ方
ルールを守りながら積極的に提案してこう
職域セールスでよく直面するこんな悩みはどのように解決する?
- 融資先に対して職域セールスを頼んでも大丈夫なの?
- 本人の承諾を得ずに企業から個人情報をもらっても問題ない?
- 従業員への声かけはどんな時間に行えばいいの?
- どんな企業に職域セールスを展開するといいの?
- 他の金融機関がすでに声をかけていて入り込むのが難しい
連載マンガ
▲永井月子の投信セールスDiary「日本の株式市場の見方」[ MORE >> ] |
▲銀行『事件簿』ドキュメント「お金に困り行ってしまった架空口座の開設と売買」[ MORE >> ] |
好評連載(クリックで内容が表示されます)
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融資編:保証契約の必要性と説明
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財務改善――キャッシュを生み出す
サンプルで学ぶ 外為書類の見方&チェック
外国人登録証明書
OJTで実践! 後輩育成のためのコミュニケーション
後輩の良い部分を伸ばすために…
Free Room
今号の一冊:久我尚子『若者は本当にお金がないのか?』(光文社、2014年6月)
お役立ち文房具:ノートとメモ
映画レビュー:ネブラスカ ふたつの心をつなぐ旅
バンカーショット(4コマ漫画)
書類で学ぶ 相続・贈与の手続き&アドバイス
成年後見を利用する場合の遺産分割
『金融実務』徹底マスター講座
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