バンクビジネス
- バンクビジネス NO.914 2016年4月1日号
ここがポイント!口座開設時の対応&取引時確認
~手続きの流れと確認書類の見方
~手続きの流れと確認書類の見方
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特集 | ここがポイント!口座開設時の対応&取引時確認 ~手続きの流れと確認書類の見方 |
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金融機関にとって口座開設の手続きはあらゆる業務の基本となるものです。本特集では、口座開設と取引時確認の流れ、主な確認書類のチェックポイントなどを解説します。
〈マンガ〉口座開設手続きの流れと各種確認を行う際のポイント[ MORE >> ]
取引時確認の手順・改正と確認書類のチェックポイント
㋐取引時確認の手順と平成28年10月以降の改正内容㋑自然人からよく提示される確認書類の見方を押さえよう
口座開設時におけるこんなときどう対応する?
①お客様から「昔は簡単に口座開設できたのに」と不満を言われた[ MORE >> ]②お客様からあまり見かけない公的書類を提示された
③妻が来店して「夫名義の口座を開設したい」と言ってきた
④お客様から「法人の口座を開設したい」と言われた
⑤外国人から「口座を開設したい」と言われ在留カードを提示された
こんな声かけを行って商品提案につなげよう
取材企画
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福岡銀行千早支店 本保佳子さん
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