バンクビジネス
- バンクビジネス NO.999 2020年2月号
- 定価:1,100円(税込)
新しいお客様の見つけ方・作り方
~うまくいかない新規開拓が変わるコツとノウハウ
~うまくいかない新規開拓が変わるコツとノウハウ
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特集 | 新しいお客様の見つけ方・作り方 ~うまくいかない新規開拓が変わるコツとノウハウ |
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「新規開拓は難しい・苦手」と感じる若手行職員は少なくありません。本特集では、新規開拓がうまくいくようになる事前準備・訪問活動・対応のノウハウなどを紹介します。
<図解>新規開拓の基本的なプロセスとポイント[ MORE >> ]
新規開拓のキホンと成果を上げるテクニック[ MORE >> ]
〈新規開拓に臨む心構え〉①お客様から断られるのを前提で取り組む
②悩む時間を減らしてできることから着手する
③小さな接点の積み重ねが成果を生むことを意識する
④業務の効率化と工夫の実施を常に意識する
⑤お客様本位のスタンスでお客様の信頼を得ることを目指す
〈事前準備〉
⑥目的をもとにアプローチをかける対象先を抽出する
⑦長期・中期・短期のスパンで行動計画を立てる
⑧新規開拓の対象先の情報や状況等を入念に下調べする
⑨対象先が反社会的勢力・経済制裁対象者等かどうか留意する
⑩お客様の課題や最適な商品・サービスについて仮説を立てる
〈直接アプローチ〉
⑪ハキハキとした口調で「お客様に伝わる」挨拶を行う
⑫まずは「商品」ではなくて「自分」を売り込む
⑬お客様の服装や持ち物などを見てそれを話題に会話を行う
⑭「お客様のことをよく知りたい」という姿勢を示す
⑮発言や関係性などからキーマンを見極める
⑯お客様の関心が高い情報や役立つ情報を有効活用する
⑰お客様から質問や要望があればすぐに対応する
⑱お客様の状況を考慮して良いタイミングを選んで訪問する
⑲お客様と約束した時刻・期限は必ず守る
⑳反社会的勢力・経済制裁対象者等でないことを現場でチェックする
㉑お客様の情報や面談時のやりとりを日報等に記録する
新規開拓はこうして取り組む!
①定期預金②定期積金
③クレジットカード
④投資信託
⑤保険
⑥カードローン
⑦マイカーローン
⑧住宅ローン
⑨ビジネスマッチング
⑩事業性融資
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手形・小切手編「預金小切手の発行を依頼された場合は、どのように対応すればよいですか。また、受け付ける際に注意すべきことはありますか。」
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