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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.1092　2025年12月号
  • 定価:1,100円（税込）
贈与の基本とお客様アドバイス
～よく聞かれる悩みやニーズへの回答法

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
贈与の基本とお客様アドバイス
～よく聞かれる悩みやニーズへの回答法
相続や資産承継に関するアドバイスを受けたいお客様のニーズは増える中で「制度について理解するのが難しい」「結果に結びつくのに時間がかかる」と考えている担当者も少なくないようです。そこで本特集では贈与に関する基本的な知識を押さえるとともに、2024年税制改正で進められた「相続税・贈与税の一体化」についてもわかりやすく解説します。

マンガ　相続ニーズが高まるいま 贈与の知識を身につけよう

Q＆Aで学ぶ 贈与に関する基礎知識

Q１そもそも贈与ってどういうこと？　誰に何をあげても贈与になるの？
Q２贈与はどうすれば成立するの？　書面や手続きは必要？
Q３贈与すると必ず税金がかかるの？　贈与税は誰がいつ払うの？
Q４贈与税って相続税の税率より高いけどメリットはある？
Q５毎年１１０万円までは税金がかからないの？　それ以上は損？

贈与税の課税方法と特例について理解しよう

①暦年課税と相続時精算課税の各制度の特徴を理解しよう
②贈与税が非課税や控除の対象となる特例について理解しよう

相続税・贈与税の一体化を進める改正点のポイントを理解しよう

ケーススタディ 贈与に関するこんな悩みにはこう回答しよう

①孫名義の口座を作って積み立てようと思うんだけど留意点は？
②一括で贈与したいんだけど贈与税はなるべく払いたくない
③長男には多くの財産を渡したい…その場合どうすればいい？
④相続人以外に財産を渡したい人がいるんだけどどうすればいい？
⑤妻に不動産を贈与したいんだけど留意点はある？
⑥子どもにダダ同然で農地を貸してあげたいのだけど何か問題ある？
 

贈与のアドバイスから他の金融商品の提案につなげるポイント

 

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