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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.861　2014年1月15日号
投信のニーズ喚起とリスク・分配金の説明方法
～トークの切り口と運用提案
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特集
投信のニーズ喚起とリスク・分配金の説明方法
～トークの切り口と運用提案
証券優遇税制の終了・NISAの開始、株価・為替の相対的な安定等を受け、投資信託の案内には、積極的なニーズ喚起とこれまで以上に丁寧な説明が求められます。本特集では、投資ニーズを喚起する話題や具体的な運用提案の進め方、特に重要となるリスクと分配金についての説明方法について解説します。

時事の話題でニーズを喚起し、丁寧な説明で運用をサポートしよう

こんな話題をきっかけに運用の話をしてみよう

  1. 株価
  2. 為替
  3. 金利
  4. 不動産
  5. インフレ・消費税増税
  6. 証券税制
  7. 東京五輪

<お客様別> ニーズ喚起と運用提案の進め方 [ MORE >> ]

  1. 預金や国債の金利に不満を持つお客様
  2. 変額年金保険の解約を検討するお客様
  3. NISA口座を開設しただけのお客様
  4. 国内相場の回復に魅力を感じているお客様
  5. 新興国ファンドのみで運用しているお客様
  6. 投信を売却して以来、投資に消極的なお客様

リスク・分配金についてはこのように説明しよう

  1. 説明にあたって、まずはここを押さえよう （リスクについて／分配金について）
  2. <マンガ> リスク・分配金についてはこのように説明してみよう　[ MORE >> ]
 

取材企画

フロントランナー

中国銀行足守支店　岩田 倫江さん

 

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マンガ・特殊詐欺からお客様を守ろう！
 

連載マンガ


▲店頭応対ケーススタディ

「医療保険を切り口にした
声かけとヒアリング」
 


▲新米渉外　熊田君の融資メモ

「両社のニーズを把握したうえで
取引メリットを示しマッチング提案」
[ MORE >> ]

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