本書の内容
「投資信託という考え方」「ジュニアNISA」「つみたてNISA」
「分散投資」「積立投資」「リスクの目安」「シャープレシオ」など、
投資信託の提案時に重要となる説明のポイントが、
マンガでスイスイ読めて、しっかり身に付きます。
若手担当者はもちろん、指導する立場の方にとっても、必ず役に立つ本です。
本書の主人公は、入行3年目で運用アドバイザーに任命されたばかりの上田のぞみちゃん。
厳しくも温かく指導してくれる上司や、困ったときにはさりげなくフォローしてくれる先輩から
たくさんのことを学び、一歩一歩着実に成長していきます。
大切なのは、「伝えること」ではなく「伝わる」こと――
のぞみちゃんと一緒に、さぁ出発進行!
「分散投資」「積立投資」「リスクの目安」「シャープレシオ」など、
投資信託の提案時に重要となる説明のポイントが、
マンガでスイスイ読めて、しっかり身に付きます。
若手担当者はもちろん、指導する立場の方にとっても、必ず役に立つ本です。
本書の主人公は、入行3年目で運用アドバイザーに任命されたばかりの上田のぞみちゃん。
厳しくも温かく指導してくれる上司や、困ったときにはさりげなくフォローしてくれる先輩から
たくさんのことを学び、一歩一歩着実に成長していきます。
大切なのは、「伝えること」ではなく「伝わる」こと――
のぞみちゃんと一緒に、さぁ出発進行!
目次はこちら(クリックで内容が表示されます)
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はじめに
登場人物の紹介
第1話 投資信託は好きですか?
第2話 ジュニアNISAは何のためですか?
第3話 ジュニアNISAは誰のためですか?
第4話 断り文句には〝切り返し〟ですか?
第5話 リスクの目安を伝えられますか?
第6話 リスクとリターンのバランスを考えていますか?
第7話 リターンの方向性を確認していますか?
第8話 〝ポートフォリオ全体の利回り〟を考えていますか?(前編)
第9話 〝ポートフォリオ全体の利回り〟を考えていますか?(後編)
第10話 「分散投資は面白くない…」ですか?(前編)
第11話 「分散投資は面白くない…」ですか?(後編)
第12話 積立投資をどのように伝えていますか?
第13話 積立投資を誰に伝えていますか?
第14話 老後にホントはいくら必要ですか?(前編)
第15話 老後にホントはいくら必要ですか?(後編)
第16話 つみたてNISAをどう使いますか?
第17話 利益確定をどうアドバイスしますか?
第18話 改めて、投資信託は好きですか?
あとがき
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