近代セールス

  • 近代セールス NO.1387 2022年2月1日号
  • 定価:1,320円(税込)
資産の運用・承継がわかる!
経営者取引の極意
~関係性の構築と課題別にみる提案方法

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特集
資産の運用・承継がわかる!
経営者取引の極意
~関係性の構築と課題別にみる提案方法
地域金融機関にとって、企業を経営する経営者やその家族などは、法人取引だけでなく個人取引の面でも有力な営業先といえます。そこで効果的にアプローチするために、法人の事情も踏まえた関係構築の方法や、資産運用、不動産活用、自社株の承継対策など資産の課題ごとの主な提案方法を解説します。

経営者個人へのアプローチでこんなことはありませんか?[ MORE>> ]

アプローチ前に確認!個人取引を提案できる経営者の見極め方

提案の効率や確度を高める!経営者個人の課題・悩みをこのように引き出そう

【資産の課題別】経営者への提案の進め方[ MORE>> ]

(1)金融資産の運用・承継
(2)所有不動産の対策
(3)自社株の承継対策

【特集関連レポート】スムーズな資産承継を実現する
トリニティ・テクノロジーの「家族信託」活用サポート[ MORE>> ]

 

取材企画

優績店の立役者!渉外リーダーここにあり

大分銀行竹田支店・赤崎悠さん

特別企画

①成人年齢引下げ迫る!18歳・19歳のお客様にどう対応するか[ MORE>> ]
②相続税の還付請求手続きを理解する

インタビュー企画

ピックアップ!地域金融のキーパーソン
大阪商工信用金庫・多賀隆一理事長

連載マンガ

ツトムにお任せ コロナ下の企業支援努力日記

第11回 売り手企業のM&A支援【前編】

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