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近代セールス

  • 近代セールス　NO.1403　2022年10月1日号
  • 定価:1,320円（税込）
納得の保険窓販
～ニーズに合わせた説明・提案＆アフターフォロー

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
納得の保険窓販
～ニーズに合わせた説明・提案＆アフターフォロー
　金融機関がお客様に保険を提案する「保険窓販」では、ニーズを踏まえ、十分に理解し満足してもらったうえで契約できるよう、説明や提案に配慮することが欠かせません。お客様にとって「納得の保険窓販」を実現するために、ニーズの聞き出し方や、ニーズに合わせた説明・提案のポイント、次につなげるアフターフォローの進め方を解説します。

コロナ感染の入院給付金や円安時の外貨建て保険の問合せも想定し対応しよう

保険窓販でありがち!?わかりにくい説明＆提案５つのパターン

トークで理解！保険ニーズの発掘方法や商品の上手な説明法

（１）保険のニーズを発掘する際のプロセスとコツ
（２）代表的な保険ニーズの引き出し方と商品の提案ノウハウ[ MORE>> ]
①病気やケガへの保障ニーズ
②万一の際の遺族の保障ニーズ
③老後の資金形成に関するニーズ
④介護に関する保障ニーズ
⑤保険料控除に関するニーズ
（３）相続税対策や子どもへの資産承継にも活用してもらおう

保険ならではの注意すべき説明事項を押さえよう[ MORE>> ]

解約依頼も手続きで済ませない！次につなげるアフターフォローのススメ

（１）他行庫への乗換えを防止！アフターフォローの基本
（２）保険の解約受付時に行いたいヒアリング＆再提案
（３）マンガ・解約を検討するお客様には説明・アドバイスをこう進める[ MORE>> ]
 

取材企画

優績店の立役者！渉外リーダーここにあり

山梨信用金庫津久井支店　渡邊裕樹さん

特別企画

実例に学ぶ！特別清算の舞台裏[ MORE>> ]

経営者保証ガイドラインの活用で個人保証を外し未来を残す

トップインタビュー

東海東京フィナンシャル・ホールディングス　合田 一朗代表取締役社長

合弁証券会社のノウハウで地銀にフルサポートで応える

短期集中連載

基礎からわかる！為替リスクの対策提案
第３回・通貨オプション取引と通貨スワップ取引

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ツトムにお任せ　コロナ下の企業支援努力日記

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