近代セールス
- 近代セールス NO.1254 2016年7月15日号
超低金利・不透明な相場環境下で
預かり資産セールスをどう強化するか
~いま効果的なアプローチ&アフターフォローの進め方
預かり資産セールスをどう強化するか
~いま効果的なアプローチ&アフターフォローの進め方
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詳細情報
特集 | 超低金利・不透明な相場環境下で 預かり資産セールスをどう強化するか ~いま効果的なアプローチ&アフターフォローの進め方 |
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マイナス金利の影響で収益性が悪化する金融機関では、手数料収入を確保するためにも預かり資産セールスの強化が欠かせません。経済・マーケット情勢が不透明な環境下ではどんな提案が効果的なのかーー、未経験者へのアプローチと既存顧客へのアフターフォローの両面から紹介します。
不透明な相場環境だからこそ自信を持って提案に臨もう
〈徹底分析!〉
この1年間のマーケットとお客様の投資行動の変化
〈マンガ〉いまのマーケット状況はこんなトークで説明しよう [ MORE>> ]
いまアプローチに使える基本的な切り口を押さえよう
菱田雅生(ライフアセットコンサルティング㈱ CFP®)画・階戸シナ
〈貯蓄から投資を後押し!〉投資経験のないお客様にはこんな提案をしてみよう [ MORE>> ]
①超低金利環境を受け、投資の必要性を感じ始めているお客様②利回りは求めるが、リスク商品での運用には抵抗のあるお客様
解説・原作:金指光伸
画:階戸シナ
〈お客様タイプ別〉追加購入ニーズを喚起するアフターフォロー時の声かけ [ MORE>> ]
①高分配に期待してREITファンドばかり保有するお客様②外国債券ファンドを保有しているが、分配金が下がっているお客様
③1年前に日本株ファンドを購入したが損が出ているお客様
④自身のNISA枠は使い切るも、買増しを検討するお客様
⑤予定利率の下がった円建て個人年金保険を検討していたお客様
⑥MMFの償還資金の受け皿に悩んでいるお客様
①~③藤原久敏(1級FP技能士 CFP®)
④~⑥伊藤亮太(スキラージャパン㈱ ファイナンシャルプランナー)
レポート・りそなAMが提供する「R246」の商品性と活用法 [ MORE>> ]
特別レポート
大阪信用金庫が展開する「だいしんなんでもネット」による取引先の支援 [ MORE>> ]
特別企画
法案成立!押さえておきたい確定拠出年金の改正点 [ MORE>> ]
山崎俊輔(1級DCプランナー AFP)
目指せ!預かり資産営業のエキスパート
高知銀行高須支店・髙橋希さん
プロフェッショナルビュー~匠の仕事術~
上野光夫さん(起業支援アドバイザー/中小企業診断士)
好評連載(クリックで内容が表示されます)
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●時代の風を読む!
ヘリコプターマネーのような
禁じ手を使う前に慎重な検討を
櫨 浩一(株式会社 ニッセイ基礎研究所 専務理事)
●ニュースを深掘り!金融界インサイドルポ
地域金融機関の経営に関与を強める森金融庁長官
●マーケットインフォメーション(国内株価編・為替編・金利編・外国株価編)
〈国内株価編〉三野博且(みずほ証券 投資情報部)
日経平均は年内1万9000円視野 為替安定、下期の業績回復期待支えに
〈為替編〉亀岡裕次(大和証券 チーフ為替アナリスト)
原油安がリスクオフの円高を誘発しやすい状況に
〈金利編〉山本徹(大和証券 金融市場調査部)
アベノミクス振り出しに 7月会合で追加緩和が想定される
〈外国株価編〉土田陽介(三菱UFJリサーチ&コンサルティング 調査部)
世界の株式市場は年後半も値動きが荒い状態が続く
●ファイナンシャル・ボイス
・市場が不安定なときこそ誠実な商品提案が必要
・「65歳定年時代」突入を意識し高齢者層をより一層活用せよ
●女性融資渉外はこうして活かす!
執筆・櫻沢健 画・円茂竹縄
法人営業経験の浅さによる事業内容の確認不足
●信用金庫の時代
大内修
融資事業再構築7つのポイント④
●お客様を笑顔にする!保険商品の案内&提案トーク
黒澤雄一(FPソリューション代表 CFP®)
お客様に関心を持って説明を聞いてもらうためには?
●取引先はこうして蘇った――〝不死鳥〟企業の条件と事業支援の勘所
古里圭史(公認会計士・税理士/飛騨信用組合 常勤理事 経営企画部長)
事業計画の策定・実行を礎とした支援で蘇生した卸売業C社
●経営者との会話に役立つ 業界トレンド&トピックス
経営教育総合研究所(山口正浩、渡邉義一、小池美江、筑間彰、渡邉奈月)
ネイルサロン業界/個人経営喫茶店業界/アフタースクール業界
●業種&ライフステージ別 事業性評価の実践ノウハウ
大山雅己(ジュピター・コンサルティング株式会社 代表取締役)
店づくりにこだわりがある文房具店
●リーダー次第で成果が変わる!チームで取り組む融資営業
東川仁(㈱ネクストフェイズ代表/中小企業診断士)
個人の能力に頼らない営業を行うためには
●地域企業はこれが知りたい!インバウンドビジネス成功の秘訣
兒嶋裕貴(株式会社Resorz 代表取締役)
インバウンドビジネスの基本ポイント①
●運用アドバイスのための日経新聞の読み方
真壁昭夫(信州大学経済学部教授)
長期金利、世界で低下 成長期待しぼむ
●虹色ワークスタイル~活き活き働くためのマインドセット~
光畑由佳(モーハウス代表)
働きやすさのカギ〝意識変化〟は楽チン?
●常識の落とし穴に気をつけろ!角やん先生のマーケット風来坊
角川総一(㈱金融データシステム 代表)
「企業の物価政策」により円安による物価転嫁は進むが「円高還元」は遅々として進まず
●Bankers Lounge
<やるき食堂~食事で仕事のモチベーションを上げる!~>
中野ヤスコ(食のマーケティングコンサルタント/食の学び舎くるみ代表)
食事でストレス解消!ストレスを抑える食品とは?
<仕事のツライを軽くする ココロの健康管理術>
原美聖(OFFICE HARA代表/シニア産業カウンセラー/キャリアコンサルタント/EAPコンサルタント)
ノルマが達成できない
●検証――なぜこの会社は倒産したのか!?
箕輪陽介(帝国データバンク情報部)
日本ロジテック協同組合
●女性支店長のささめごと
大和さくら
お客様に「暗い」と言われた行員
●〈マンガ〉新任アドバイザーのぞみの投信セールス出発進行!
原作:伊藤雅子(DIAMアセットマネジメント 投信営業第四部長) 画:山中こうじ
【第3話】ジュニアNISAは誰のためですか?
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定価1,026円(税込)