近代セールス
- 近代セールス NO.1273 2017年5月15日号
- 定価:1,288円(税込)
顧客本位の投信セールスはこうして行う
~面談時の情報収集とニーズに即した提案ノウハウ
~面談時の情報収集とニーズに即した提案ノウハウ
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詳細情報
特集 | 顧客本位の投信セールスはこうして行う ~面談時の情報収集とニーズに即した提案ノウハウ |
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金融庁から「顧客本位の業務運営に関する原則」が示され、各金融機関でも「フィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」等の公表がスタートした。本特集では、投信セールスにおいて顧客本位の提案を実践するための基礎となる「ニーズ把握」に重点を置き、意向に即した提案ノウハウを解説する。
お客様の情報収集と徹底したニーズ把握で顧客本位の提案を実現する
これならできる!面談時に自然にお客様の情報を引き出すコツ [ MORE>> ]
①お客様自身や家族に関する情報②ローンや資産価値など住まいに関する情報
③振込みや届け出など手続き時の情報収集
お客様の投資スタンスはこんなトークで把握する [ MORE>> ]
①資産総額・投資可能額②投資目的・運用期間
③リスク許容度・投資経験
④その他、投資への考え方
①②金指光伸
③④藤原久敏(1級FP技能士 CFP®)
〈マンガ〉勧める理由を明確に示して商品提案を行おう [ MORE>> ]
①子どもの教育資金を準備したい40歳代のお客様②将来のために資産形成を始めたい20歳代後半のお客様
③定年を控えて真剣に老後資金の検討を始めたお客様
解説:伊藤亮太(スキラージャパン㈱ ファイナンシャルプランナー)
画:①階戸シナ/②うのとおる/③小野ひろき
記載例付き!商品提案・面談の過程はこうして記録する [ MORE>> ]
木内清章(産業能率大学講師)特別企画
知っておきたい 労働関係法の改正点と取引先の労務リスク [ MORE>> ]
飯山高康業績向上のキーマン!渉外リーダー活動日誌
八千代銀行代々木支店・松浦圭吾支店長代理
営業店トップマネジメント 優績店をつくる支店長の軌跡
平塚信用金庫厚木支店 愛甲石田支店・杉山利行支店長
好評連載(クリックで内容が表示されます)
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●時代の風を読む!
有権者は今の政治に対し
もっと真剣に向き合うべきだ
岩田 松雄(㈱リーダーシップコンサルティング代表(元スターバックスコーヒージャパンCEO))
●ニュースを深掘り!金融界インサイドルポ
金融庁が長崎県で金融行政の説明会を開催した真の狙い
●マーケットインフォメーション(国内株価編・為替編・金利編・外国株価編)
〈国内株価編〉三野博且(みずほ証券 投資情報部)
北朝鮮問題を睨み戻りを探る日本株 米税制改革や3月期決算発表に注目
〈為替編〉亀岡裕次(大和証券 チーフ為替アナリスト)
米国が通貨安を是正したいと考える通貨の一つは円か
〈金利編〉山本徹(大和証券 金融市場調査部)
景気刺激を増幅させるYCC政策 米長期金利低下時には逆噴射も
〈外国株価編〉土田陽介(三菱UFJリサーチ&コンサルティング 調査部)
景気回復期待で上昇が続く豪州株 一方で住宅バブル崩壊リスクも
●ファイナンシャル・ボイス
・店頭に表れる運営姿勢を認識し引き締まった組織作りを
・苦情の背景にある顧客性向の変化を受け止めて対応せよ
●誌上ロープレ 実践!顧客本位の資産形成アドバイス
山崎俊輔(フィナンシャル・ウィズダム代表)
働き盛りで子どもができたお客様
●どんな相手にも戸惑わない!社長のタイプ別会話術
東川仁(㈱ネクストフェイズ代表/中小企業診断士)
雑談が長く肝心な話がなかなかできない社長
●3年目の壁はこうして乗り越える!渉外活動ステップアップ塾
猿樂昌之
アポイントをうまく取得するには?
●取引先の理解に不可欠!「現場の見方」に強くなる講座
渡辺奈月(㈱経営教育総合研究所 研究員)
金属加工業
●信用金庫の時代
大内修
経営の巧拙を端的に表すOHR
●事業性評価にも役立つ!信用調査会社の100%活用ノウハウ
北野信高(帝国データバンク営業推進部 課長)
危ない会社の目利きのポイント②
●チームの血液をサラサラに!マネージャーのお作法
前田典子(㈱Keiビジネス代表取締役/組織開発コーチ)
やる気を左右する「場」の影響力
●産地直送!地域支援×クラウドファンディング成功便り
斎藤隆太(株式会社サーチフィールド 取締役)
青梅信用金庫×地場材木拡販プロジェクト
●担保・保証依存からの脱却!「事業性評価」実践セミナー
大山雅己(ジュピター・コンサルティング株式会社 代表取締役)
「営業」についての対話の進め方
●成約率がぐんぐん上がる!住宅ローン営業の極意
中西務(京都銀行 営業統括部 統轄エリア長・滋賀営業本部長)
不動産業者への営業②「業者に好まれる金融機関・担当者」
●浅草ソーシャルおじさん直伝 地域にお客さんを呼び込もう!
飯島邦夫(浅草観光連盟事務局次長 ㈱イーウィルジャパン代表取締役CEO)
ホームページでの情報発信の工夫
●「会社の数字」が切り口 資金ニーズの発掘ノウハウ
河本龍二(オフィス・カワモト代表)
アパートの入居率
●虹色ワークスタイル~活き活き働くためのマインドセット~
光畑由佳(モーハウス代表)
長期休暇のブランクは働き方と向き合う時間に
●運用アドバイスのための日経新聞の読み方
真壁昭夫(信州大学経済学部教授)
米、年内の資産縮小示唆 株高に警戒感も
●角やん先生からのマーケットリテラシー挑戦状
角川総一(㈱金融データシステム 代表)
雇用改善の動きが失速していけばドル安・円高への本格的シフトも
●Bankers Lounge
<やるき食堂~食事で仕事のモチベーションを上げる!~>
中野ヤスコ(食のマーケティングコンサルタント/食の学び舎くるみ代表)
まな板を衛生的に使って食中毒を予防しよう!
<ここで差がつく!できる人の手帳・メモ術>
伊庭正康(㈱らしさラボ代表)
信頼関係構築のカギは相手に配慮したスケジューリング
●検証――なぜこの会社は倒産したのか!?
山口亮(帝国データバンク情報部)
㈱Brillia
●職場の人間関係がうまくいく 言い方・伝え方の達人ワザ
櫻井弘(㈱櫻井弘話し方研究所 代表取締役社長)
コミュニケーションの3段階②理解促進のための説明力
●〈マンガ〉新任アドバイザーのぞみの投信セールス出発進行!
原作:伊藤雅子(DIAMアセットマネジメント 投信営業第四部長) 画:山中こうじ
【第11話】「分散投資は面白くない…」ですか?(後編)
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近代セールス NO.1328 2019年8月15日号
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近代セールス NO.1352 2020年8月15日号
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ファイナンシャル・アドバイザー NO.226 2017年9月号
定価1,100円(税込)