近代セールス

  • 近代セールス NO.1394 2022年5月15日号
  • 定価:1,320円(税込)
為替・世界情勢の急変に対応!
不安相場の投資信託フォロー術
~組織的対応でもれなくアプローチするノウハウ

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
為替・世界情勢の急変に対応!
不安相場の投資信託フォロー術
~組織的対応でもれなくアプローチするノウハウ
現在は数年前に比べてマーケットが乱高下しているうえ、長期的にみると株価が上がりづらいという声も高まっています。そんな中、株安を経験したことが少ない金融機関の担当者は、投資信託の販売先へのフォローに尻込みしてしまうことも少なくありません。
本特集では投資信託を販売したお客様に対するアフターフォローの効果や手法、営業店でムラなく組織的にフォローする秘訣を解説します。

芸人&投資家・厚切りジェイソン氏に聞く!金融機関窓販における運用提案[ MORE>> ]

まずは事前準備から!フォロー前のチェックポイント

取組みのむらをなくす!営業店・担当者のフォロー態勢を整えよう[ MORE>> ]

(1)営業店での体制構築
(2)担当者個人のセルフマネジメント

不安を払拭!投資信託を保有するお客様へのフォローの進め方

(1)お客様の心情や意向の確認
(2)ポートフォリオ変更の提案
(3)マンガ・相場変動時はこのように意向確認を進めよう[ MORE>> ]
 

当局も警戒!?注目の商品・制度の動向をチェックしておこう

(1)東証の新市場を中心に関連規制へ対応しよう
(2)商品・制度ごとの仕組みと注意点
 

今後の運用提案に役立つ!長期的視点で投資テーマを知る方法

取材企画

優績店の立役者!渉外リーダーここにあり

結城信用金庫営業統括部 永田和也さん

特別企画

企業の回収リスクに応える!ファクタリングの基本と提案法

インタビュー企画

コロナに負けない!挑戦する企業
株式会社ムロコーポレーション 荒井邦博特販部部長[ MORE>> ]

連載マンガ

未来へ伴走!取引深耕につながる後継者支援の歩み

第2回 未来の共有こそ第一歩

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