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近代セールス

  • 近代セールス　NO.1394　2022年5月15日号
  • 定価:1,320円（税込）
為替・世界情勢の急変に対応！
不安相場の投資信託フォロー術
～組織的対応でもれなくアプローチするノウハウ

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
為替・世界情勢の急変に対応！
不安相場の投資信託フォロー術
～組織的対応でもれなくアプローチするノウハウ
現在は数年前に比べてマーケットが乱高下しているうえ、長期的にみると株価が上がりづらいという声も高まっています。そんな中、株安を経験したことが少ない金融機関の担当者は、投資信託の販売先へのフォローに尻込みしてしまうことも少なくありません。
本特集では投資信託を販売したお客様に対するアフターフォローの効果や手法、営業店でむらなく組織的にフォローする秘訣を解説します。

芸人＆投資家・厚切りジェイソン氏に聞く！金融機関窓販における運用提案[ MORE>> ]

まずは事前準備から！フォロー前のチェックポイント

取組みのむらをなくす！営業店・担当者のフォロー態勢を整えよう[ MORE>> ]

（１）営業店での体制構築
（２）担当者個人のセルフマネジメント

不安を払拭！投資信託を保有するお客様へのフォローの進め方

（１）お客様の心情や意向の確認
（２）ポートフォリオ変更の提案
（３）マンガ・相場変動時はこのように意向確認を進めよう[ MORE>> ]
 

当局も警戒!?注目の商品・制度の動向をチェックしておこう

（１）東証の新市場を中心に関連規制へ対応しよう
（２）商品・制度ごとの仕組みと注意点
 

今後の運用提案に役立つ！長期的視点で投資テーマを知る方法

取材企画

優績店の立役者！渉外リーダーここにあり

結城信用金庫営業統括部 永田和也さん

特別企画

企業の回収リスクに応える！ファクタリングの基本と提案法

インタビュー企画

コロナに負けない！挑戦する企業
株式会社ムロコーポレーション 荒井邦博特販部部長[ MORE>> ]

連載マンガ

未来へ伴走！取引深耕につながる後継者支援の歩み

第2回　未来の共有こそ第一歩

  • 好評連載（クリックで内容が表示されます）