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近代セールス

  • 近代セールス　NO.1468　2025年6月15日号
  • 定価:1,320円（税込）
相続・金融商品の提案強化マニュアル
～一歩目を踏み出すお客様へのアプローチ手法

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
相続・金融商品の提案強化マニュアル
～一歩目を踏み出すお客様へのアプローチ手法
高齢化とともに、依然として課題となっているのが相続問題です。特に金融機関の若手担当者からは、「相続のテーマは切り出しづらい」「失礼にあたらないか不安」という声も多く、扱いづらいテーマだと感じている人も多いです。
そこで本ワイド特集では、担当者の悩みへのアドバイスと、総合的な相続案件対応力を高めるために必要なお客様の属性の見極め、さらにお客様属性に応じた提案のトーク例を解説します。

お客様属性を的確にとらえ不安に寄り添う声かけから提案につなげよう

相続案件で若手担当者が抱える悩みへのアドバイス[MORE]

図解・覚えておきたい金融商品＆税制の基礎知識

増加傾向にある相続案件とお客様の悩み[MORE]

お客様属性18項目と相続対策ニーズを引き出す声かけ[MORE]

①相続対策ニーズが見込めるお客様属性18項目総ざらい
②お客様属性を踏まえた相続対策ニーズを引き出す声かけ

お客様のこんな一言をきっかけに提案につなげよう

①私はまだ70歳だし遺言書を書くには早いでしょう…
②私はひとり身なんだから相続は関係ないだろう？
③長女にすべて相続したいけど長男がどう言うか…　他

マンガ・遺言書の話題を糸口に相続対策を提案しよう

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