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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.999　2020年2月号
  • 定価:1,100円（税込）
新しいお客様の見つけ方・作り方
～うまくいかない新規開拓が変わるコツとノウハウ

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
新しいお客様の見つけ方・作り方
～うまくいかない新規開拓が変わるコツとノウハウ
「新規開拓は難しい・苦手」と感じる若手行職員は少なくありません。本特集では、新規開拓がうまくいくようになる事前準備・訪問活動・対応のノウハウなどを紹介します。

＜図解＞新規開拓の基本的なプロセスとポイント[ MORE >> ]

新規開拓のキホンと成果を上げるテクニック[ MORE >> ]

　〈新規開拓に臨む心構え〉
　①お客様から断られるのを前提で取り組む
　②悩む時間を減らしてできることから着手する
　③小さな接点の積み重ねが成果を生むことを意識する
　④業務の効率化と工夫の実施を常に意識する
　⑤お客様本位のスタンスでお客様の信頼を得ることを目指す
　〈事前準備〉
　⑥目的をもとにアプローチをかける対象先を抽出する
　⑦長期・中期・短期のスパンで行動計画を立てる
　⑧新規開拓の対象先の情報や状況等を入念に下調べする
　⑨対象先が反社会的勢力・経済制裁対象者等かどうか留意する
　⑩お客様の課題や最適な商品・サービスについて仮説を立てる
　〈直接アプローチ〉
　⑪ハキハキとした口調で「お客様に伝わる」挨拶を行う
　⑫まずは「商品」ではなくて「自分」を売り込む
　⑬お客様の服装や持ち物などを見てそれを話題に会話を行う
　⑭「お客様のことをよく知りたい」という姿勢を示す
　⑮発言や関係性などからキーマンを見極める
　⑯お客様の関心が高い情報や役立つ情報を有効活用する
　⑰お客様から質問や要望があればすぐに対応する
　⑱お客様の状況を考慮して良いタイミングを選んで訪問する
　⑲お客様と約束した時刻・期限は必ず守る
　⑳反社会的勢力・経済制裁対象者等でないことを現場でチェックする
　㉑お客様の情報や面談時のやりとりを日報等に記録する

新規開拓はこうして取り組む！

　①定期預金
　②定期積金
　③クレジットカード
　④投資信託
　⑤保険
　⑥カードローン
　⑦マイカーローン
　⑧住宅ローン
　⑨ビジネスマッチング
　⑩事業性融資  

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融資担当者の心構えと業務ポイント[ MORE >> ]

 

特別企画②

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