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Financial Adviser

  • ファイナンシャル・アドバイザー NO.218 2017年1月号
  • 定価:1,080円(税込)
ロボアドバイザーと進める
資産運用アドバイス

~サービスの概要とコンサルへの活用法を押さえる

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特集
ロボアドバイザーと進める
資産運用アドバイス

~サービスの概要とコンサルへの活用法を押さえる
 ここにきて、急速に存在感が増してきたフィンテック。数あるフィンテックのサービスの中で、FPにとって最も関わりが深いのは「ロボアドバイザー」でしょう。中には「ロボアドバイザーは自分の仕事を奪うのではないか…」と危惧する声もあります。しかし、ロボアドバイザーとFPは、それぞれ役割を分担することで、お客さまにより良いアドバイスを提供することが可能になるのです。
 そこで本特集では、ロボアドバイザーの概要を解説したうえで、資産運用アドバイスへの活かし方を考えていきます。

〈Q&Aで理解する〉これだけは押さえておきたいロボアドバイザーの基礎知識

 Q1 そもそもフィンテックって何? ロボアドバイザーも含まれるみたいだけど…
 Q2 いま日本にはどんなロボアドバイザーがあるの?
 Q3 ロボアドバイザーはどのように運用をサポートしてくれるの?
 Q4 少ない質問に答えるだけでリスク許容度がわかるのはなぜ?
 Q5 ロボアドバイザーによって診断結果に差がある場合はどうしたらいい?
 Q6 同じように運用をお任せできるラップ口座・バランス型との違いは?
 Q7 ロボアドバイザーの利用状況は? 現時点における課題は何?
 Q8 ロボアドバイザー先進国である米国の状況はどうなっているの?

  株式会社お金のデザインCOO 北澤 直
 

こんな視点で運用アドバイスにロボアドバイザーを活かそう [ MORE>>]

 ①ロボアドバイザーができないことを整理する
 ②ロボアドバイザーを活かした提案を考える

  バームスコーポレーション有限会社 CFPⓇ 杉山 明
 

〈レポート〉ロボアドバイザーの特徴と活用のポイント [ MORE>>]

 ①みずほ銀行「SMART FOLIO」
 ②マネックス証券株式会社「マネラップ(MSV LIFE)」
 ③ウェルスナビ株式会社「WealthNavi」


 

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 京都銀行個人営業部資産活用コンサルティング室

 
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