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Financial Adviser

  • ファイナンシャル・アドバイザー NO.228 2017年11月号
  • 定価:1,080円(税込)
福利厚生を知らずに
相談に乗れますか?

――法定外福利厚生を踏まえたアドバイスのポイント

※富士山マガジンサービスでは電子書籍の購入も可能です。

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特集
福利厚生を知らずに
相談に乗れますか?

――法定外福利厚生を踏まえたアドバイスのポイント
お客さまにぴったりの保険提案・ライフプランアドバイスをするためには、社会保障からの給付を踏まえることが重要であるのと同様に、お客さまの勤務先の企業が準備している福利厚生の内容を押さえておくことも重要です。そこで本特集では、福利厚生制度の概要を解説したうえで、FPアドバイスにどう生かしていけばよいのかを解説していきます。

〈Q&Aで理解する〉
これだけは押さえておきたい福利厚生の基礎知識

 Q1 そもそも福利厚生って何?
 Q2 福利厚生が再び注目されているが、企業と従業員双方からみたメリットは? [ MORE>>]
 Q3 最近の法定外福利厚生の傾向は? ユニークな休暇制度があると聞いたけど…
 Q4 福利厚生には多くの種類があるけど、どこが運営しているの?
 Q5 ライフプランのアドバイス時に福利厚生に触れることが重要な理由は?
 Q6 福利厚生が十分でない会社に対してFPとして提案できることは?

   一般社団法人企業福祉・共済総合研究所 主任研究員 秋谷貴洋
 

〈フローチャートで理解する〉
ライフイベントと福利厚生の関係

   ㈱ポラーノ・コンサルティング代表取締役 CFP® 深澤 泉
 

〈ケースで学ぶ〉福利厚生の概要とアドバイスへの活かし方

 ケース1 結婚したとき [ MORE>>]
 ケース2 子どもが誕生したとき
 ケース3 住宅を取得するとき
 ケース4 老後の生活費を準備するとき
 ケース5 資産形成を行うとき
 ケース6 介護の準備を行うとき
 ケース7 医療保障を準備するとき
 ケース8 死亡保障を準備するとき

   ケース1~6 LLC人生羅針盤研究所 萩原 豊章
   ケース7、8 生活経済研究所®長野 事務局長・CFP® 塚原 哲
 

特別企画

FA AWARD 2017 [ MORE>>]

 ★「長年FP手帳を愛用している企業内FP 」に贈る賞
   明治安田生命保険相互会社 営業企画部 シニアFPコンサルタント 山本英生さん

 ★「人気が出てきた講師」に贈る賞
   スキラージャパン取締役 CFP® 伊藤亮太さん

 ★「最も魅力的なタイトルのセミナー」に贈る賞
   FPラウンジ代表 AFP 豊田眞弓さん

 

取材企画

金融商品のトリセツ [ MORE>>]

 「選べる安心信託」
 みずほ信託銀行 × 吉澤諭

 

トップセールスの仕事術 [ MORE>>]

 東橋 達矢さん 株式会社LEGEND PROJECT 代表取締役CEO

 
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