バンクビジネス
- バンクビジネス NO.1016 2021年3月号
- 定価:1,100円(税込)
まずはここから!「積立投資」のニーズ喚起&アプローチ術
~資産形成訴求のコツと家族取引のきっかけづくり
~資産形成訴求のコツと家族取引のきっかけづくり
※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。
詳細情報
特集 | まずはここから!「積立投資」のニーズ喚起&アプローチ術 ~資産形成訴求のコツと家族取引のきっかけづくり |
---|
個人の現預金が過去最高水準に至った現況下、非課税制度の拡充等の後押しもあり、積立による資産形成ニーズの機運が高まっています。本特集では、積立投資商品の推奨にあたりいま有効なアプローチノウハウ等を解説します。
〈マンガ〉ドルコスト平均法や非課税制度の強みを再確認!
自信をもって積立投資を案内していこう [ MORE >> ]
一例をフローで紹介! 非課税制度等を活用した
資産形成の「目的・取組み方」はこうヒアリング・訴求しよう
〈取引状況別〉こんなお客様には このように
ニーズ喚起・アプローチをしてみよう [ MORE >> ]
① 積立定期預金を保有しているお客様② 自行庫で(つみたて)NISA口座を開設済みだが、投資信託を未購入のお客様
③ 自行庫の(つみたて)NISA口座利用先で、年明けに初めて連絡するお客様
④ 自行庫で投資信託を保有しているが、非課税制度は利用していないお客様
⑤ 平準払いの保険を契約中のお客様
積立投資に関するお客様の発言に着目し「家族取引」にもつなげてみよう
取材企画
若手が知りたい!できる先輩のキャリアパス
東京シティ信用金庫 京橋支店 瀧田 篤志さん
特別企画
個人のお客様へ説明してみよう!
「令和3年度税制改正大綱」のポイント
金融トピックス
国内初デジタルバンクの「みんなの銀行」開業――銀行業のデジタル展開が本格化へ
連載マンガ
▲窓口応対SOS!「教育資金準備を契機に子の口座開設に 来店したお客様への案内」 [ MORE >> ] |
▲新米奮闘!白川陽の融資渉外”キヅキ”旅「プル型セールスのクロージング」 [ MORE >> ] |
好評連載(クリックで内容が表示されます)
-
投資信託のアフターフォローから学ぶ! 面談&アドバイスのポイント
基準価額の変動による売却の相談を受けた際、「様子を見るのも一案だ」と伝えたことを後に責められた…
お客様の不安を解消する保険提案ノウハウ
2000万円不足するといわれている老後資金は保険で備えられますか?
サンプルで理解する 住宅ローン書類ここをチェック
借換えではどのような書類をチェックするの? どこを見ればいい?
フローで理解する 融資手続き&対応法
条件変更・経営改善計画
決算書の変化に注目! 状況の見極め&ヒアリング法
資本金の増加・減少がある
外国人のお客様 こんなときどう対応する!?
在留外国人の債務者が亡くなりました。債権管理上、どんな留意点がありますか?
ケースで学ぶ 相続預金払戻しの必要書類の見方
遺産分割の仮払い請求があった場合の関係書類の見方
公的年金の声かけ&資料を使った説明トーク
公的年金の受給額に不安はございませんか。
受給額を増やす方法もございます
金融実務の基本マニュアル
預金編:振込の入金不能時の取扱い
手形・小切手編:線引小切手の取扱い
普段の仕事の「知らない…」を解消! 銀行実務用語大百科
短縮英語(頭文字省略英語)の用語
ここが知りたい! 女性担当者のお悩み相談室
先行きが不透明な時代で不安がある…
雑談が取引につながる! 達人に学ぶ 情報&話題の集め方・伝え方
「学校教育」の話題でのアプローチ
5年後・10年後を生き抜く!「金融機関で働く」という可能性
仕事への「肯定」が可能性を切り拓く
-
関連商品
-
預かり資産のアフターフォロー徹底マスター講座
定価11,000円(税込)
-
こんな考え方をすればもっと採用・育成ができるのに
定価770円(税込)
-
改訂新版
お客様の心をつかむ
保険窓販の使えるトーク60選定価1,100円(税込)
-
会話例で学ぶ ゼロからの投信セールス実践講座
定価11,000円(税込)
-
ファイナンシャル・ゴールをかなえる資産運用アドバイス実践講座
定価13,200円(税込)
-
バンクビジネス NO.943 2017年6月15日号
定価1,026円(税込)